Elektrim porozumiał się z obligatariuszami

Wczoraj obligatariusze posiadający papiery o wartości nominalnej 233 mln euro zawarli z Elektrimem porozumienie, w którym zgadzają się głosować za proponowaną restrukturyzacją obligacji w zamian za pewne ograniczenia operacyjne ze strony spółki. Zgromadzenie obligatariuszy ma odbyć się w najbliższą środę.

Ograniczenia o charakterze operacyjnym dotyczą m.in.: zbycia akcji lub aktywów spółek znacznej wartości, których walory mogą podlegać zastawowi na rzecz obligatariuszy, zaciągania lub przejęcia dodatkowego zadłużenia oraz ustanawiania obciążeń, zastawów lub udzielania zabezpieczeń na aktywach o znacznej wartości lub przyszłych dochodach. W zamian obligatariusze zgodzili się na pewne ograniczenia dotyczące przeniesienia i zaniechania egzekucji lub wydania dyspozycji egzekwowania swoich praw oraz powstrzymania się od rozpoczęcia, wznowienia lub wystąpienia o rozpoczęcie postępowania upadłościowego wobec Elektrimu.

Obie strony uzgodniły także, że ograniczenia w działalności operacyjnej spółki wygasną, jeśli nastąpi choć jedno ze zdarzeń: BRE kupi obligacje klasy B, upłynie miesiąc od ostatecznego zakończenia postępowania układowego lub zostanie wydana decyzja bez prawa apelacji o otwarciu postępowania. "Wszystkie pozostałe obowiązki obu stron kończą się we wcześniejszym z następujących terminów: w dniu, w którym proponowane uchwały dotyczące restrukturyzacji obligacji nie zostaną przyjęte przez zgromadzenie obligatariuszy, w dniu nabycia przez BRE obligacji klasy B lub 20 września br." - czytamy w komunikacie.

Zarząd Elektrimu spodziewa się, że na środowym zgromadzeniu przedstawione obligatariuszom propozycje zostaną zaakceptowane. - Są one korzystne dla obligatariuszy, a jednocześnie zapewniają dalsze istnienie Elektrimu - powiedział PARKIETOWI Maciej Radziwiłł, prezes warszawskiego holdingu. Elektrim zaproponował wierzycielom konwersję posiadanych przez nich obligacji zamiennych na zrestrukturyzowane papiery o wartości 440 mln euro. Pięć dni po zatwierdzeniu propozycji spółki ma ona przeznaczyć na ich wykup 100 mln euro. Kolejne 100 mln euro ma trafić do wierzycieli najpóźniej do 15 grudnia 2002 r. Pozostałe walory powinny być spłacone do połowy 2004 r., przy czym cena wykupu może sięgnąć nawet 144,4%.

Restrukturyzacja długu oddala od Elektrimu widmo złożenia wniosku o jego bankructwo, jednak będzie oznaczała konieczność ponoszenia bardzo wysokich kosztów finansowych.

Na wczorajszej sesji akcje Elektrimu wyceniano na 3,11 zł. Wolumen obrotu wyniósł 141 tys. Kolejny 1 mln walorów zmienił właściciela w transakcji pakietowej po cenie 3,2 zł.