Orbis przejmie część udziałów Hekona na początku 2003 roku

Warszawa, 23.08.2002 (ISB) - Prezes Orbisu SA Maciej Grelowski, kierujący największą polską siecią hoteli, w której głównym akcjonariuszem jest francuski Accor (27,17%), chce przejąć na początku 2003 roku zarządzanie polską siecią hoteli Accora poprzez zakup pakietu mniejszościowego ich operatora - spółki Hekon.

"Transakcję chcemy przeprowadzić płacąc gotówką. Odrzucamy możliwość jej finansowania poprzez emisję akcji czy obligacji" - powiedział w piątkowym wywiadzie dla ISB Maciej Grelowski, prezes Orbisu SA.

"Chcielibyśmy, aby ostateczny kształt tej transakcji mogło zatwierdzić grudniowe WZA Orbisu i aby realizacja umowy z Accorem nastąpiła być może już w styczniu 2003 roku" - dodał.

Orbis wybrał w piątek konsorcjum CA IB/ HVS na doradcę inwestycyjnego w procesie przejęcia udziałów spółki Hekon, operatora polskich hoteli Accora.

We wrześniu CA IB/ HVS przeprowadzi wycenę polskich hoteli Accora, która poprzedzi ostateczną wycenę spółki Hekon, właściciela m.in. hotelu Merkury w Warszawie. Due dilligence spółki Hekon zostanie przeprowadzone w październiku tego roku.

W tym czasie Orbis przygotuje też odpowiednią dokumentacje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), który musi wyrazić zgodę na to przejęcie.

Maciej Grelowski szacuje, że w wyniku przejęcia aktywów Hekonu, udział Orbisu w rynku hoteli wzrośnie do 40%, po odnotowanym wcześniej spadku do 35%. Spadek ten nastąpił w wyniku wzrostu konkurencji na rynku hotelowym oraz dekoniunktury. Przejęcie hoteli Accora w Polsce będzie miało także znaczny wpływ na wynik Orbisu w 2003 roku.

ORBIS CHCE PRZEJĄĆ AKCJE HEKONA W DWÓCH TRANSZACH DO 2008 ROKU

Prezes Orbisu poinformował, że preferowanym przez zarząd polskiej spółki scenariuszem jest przejęcie operatora hoteli Accora w Polsce tak, by nie zakłóciło to bieżącej działalności Orbisu, ponoszącego koszty modernizacji swoich hoteli, przy wyjątkowo niesprzyjającej koniunkturze w turystyce.

"Preferowanym przez nas scenariuszem jest przeprowadzenie tej transakcji w dwóch transzach, na przestrzeni 5 lat. Pierwszą transzę wiążąca się z zakupem mniejszościowego pakietu spółki Hekon - pomiędzy 40-50% jej akcji - chcielibyśmy zrealizować na początku przyszłego roku" - powiedział ISB Grelowski.

"My na pewno wiemy, że w wyniku tej transakcji przejmiemy zarządzanie hotelami należącymi do spółki Hekon oraz zarządzanie nad hotelem Mercure. Cena sprzedaży akcji Hekona w drugiej transzy będzie jeszcze przedmiotem negocjacji" - dodał.

Według Grelowskiego, wielkość kupowanego pakietu Hekona w pierwszej transzy zależy od możliwości finansowych Orbisu, który ma obecnie w kasie około 67 mln zł oraz otwartą linię kredytową - w konsorcjum Credit Lyonnais - na 50 mln euro, z możliwością jej zwiększenia.

ORBIS SPRZEDA DO KOŃCA ROKU AKCJE AUTOSTRAD WIEKOPOLSKICH

Prezes Orbisu liczy ponadto na poprawę wyniku operacyjnego spółki w 2002 roku dzięki działalności finansowej. Według niego nie należy bowiem spodziewać się poprawy koniunktury wcześniej niż pod koniec 2003 roku.

"Do końca tego roku chcielibyśmy zrealizować opcję sprzedaży akcji Autostrad Wielkopolskich. Negocjujemy też sprzedaż udziałów Polcardu. Przynajmniej jedna z tych transakcji powinna mieć pozytywny wpływ na wynik operacyjny Orbisu w 2002 roku" - powiedział ISB Grelowski.

"Udziałowcy Polcardu negocjują też sprzedaż akcji tej spółki dla jednego istotnego operatora w clearingu. Oczekujemy bardzo poważnego zasilenia finansowego w wyniku realizacji tych transakcji. Będą to transakcje o wysokim zwrocie" - dodał

Orbis ma 10% akcji Polcardu - spółki zajmującej się obsługą transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi - oraz opcję sprzedaży Autostrad Wielkopolskich z Kulczyk Holding. Według analityków Beskidzkiego Biura Maklerskiego (BDM) spółka chce pozyskać ze sprzedaży swojego pakietu przynajmniej 10 mln zł, co oznaczałoby zysk brutto na poziomie 9,7 mln zł.

ACCOR BĘDZIE ZWIĘKSZAŁ ZAANGAŻOWANIE W ORBISIE

Według Grelowskiego, Skarb Państwa zamierza sprzedaż we wrześniu pozostające w jego rękach wszystkie akcje Orbisu francuskiemu Accorowi. Grelowski powiedział, że Skarb Państwa ma jeszcze 4% akcji Orbisu.

Ministerstwo Skarbu Państwa dokapitalizowało 28 czerwca Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) 999,9 tys. akcji Orbisu, co stanowi 2,17% ogólnej liczby akcji tej spółki. Akcje te zostały przekazane bankowi na początku lipca i mają zostać sprzedane na GPW, według Grelowskiego - również Accorowi.

Obecnie Accor ma 12.519.251 akcji Orbisu (27,17%) i tyle samo głosów na WZA, GTC - 2.303.853 akcji (5%), zaś REIB - 4.778.190 akcji (10,37%).

Orbis SA zmniejszył zysk netto do 23,0 mln zł w II kwartale 2002 roku z 26,1 mln zł zysku netto przed rokiem. Przychody Orbisu spadły do 173,6 mln zł, wobec 197,5 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-II kwartale tego roku, zysk netto Orbisu SA spadł do 8,6 mln zł, wobec 19 mln zł rok wcześniej przy przychodach, które spadły do 300,5 mln zł z 347,5 zł w analogicznym okresie 2001 roku. (ISB)

Monika Romaniuk

mor/tom