Transakcja została przeprowadzona 30 września 2003 r. PGNiG kupiło euroobligacje od swojej spółki zależnej PGNiG Finance BV. Cena zakupu wyniosła 99,97% wartości nominalnej. Po operacji obligacje zostały umorzone. - Transakcja jest elementem restrukturyzacji finansowej i przyczyni się do ograniczenia kosztów - czytamy w komunikacie spółki.
PGNiG przeprowadziło emisję euroobligacji w październiku 2001 r. Ich wartość wyniosła 800 mln euro. Oprocentowanie papierów zostało ustalone na 6,75%. Termin zapadalności upływa we wrześniu 2006 r. W zeszłym roku polska spółka po raz pierwszy wykupiła część obligacji. Na ten cel przeznaczyła 100 mln euro.
Agencja ratingowa Moody?s przyznała obligacjom PGNiG ocenę Baa3 i umieściła je na liście obserwacyjnej. Oznacza to, że rating może zostać obniżony, co może być niebezpieczne dla spółki. Obligatariusze mogliby bowiem domagać się wcześniejszego wykupu papierów. Ostatnio PGNiG prowadziło rozmowy z inwestorami, w trakcie których zaproponowało im odszkodowanie w przypadku, gdyby doszło do obniżenia ratingu, a spółka nie miała pieniędzy na wcześniejszy wykup walorów. Strony nie uzgodniły jednak wartości odszkodowania. Rozwiązaniem awaryjnym jest kredyt zabezpieczający. Miałby on wynieść 500 mln euro, a udzieliłoby go konsorcjum banków.
