Przedział cenowy dla akcji Inter Cars ustalony na 17,5-23,0 zł

Warszawa, 13.05.2004 (ISB) - Przedział cenowy dla akcji spółki Inter Cars SA oferowanych w publicznej subskrypcji został ustalony na 17,5-23,0 zł, podała spółka w komunikacie w czwartek. ?Jednocześnie dokonano podziału akcji na transze. W Transzy Inwestorów Indywidualnych oferowanych będzie 1.340.000 akcji, natomiast w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych znajdzie się 2.481.100 akcji" - podano w komunikacie.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych oraz deklaracje dla chętnych na nabycie walorów spółki w transzy dla inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 14-19 maja.

Cena sprzedaży akcji zostanie ogłoszona 19 maja. Zamknięcie emisji nastąpi 21 maja, a przydział akcji inwestorom - 22 maja, podano także.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, debiut Inter Cars na GPW planowany jest na 26 maja.

Według prospektu emisyjnego spółki, jej oferta publiczna przewiduje sprzedaż przez obecnych akcjonariuszy - fundusze 1 Fund NFI i NFI Fortuna, zarządzane przez Ballinger Capital - 2,15 mln akcji serii D oraz 1,67 mln akcji serii E z 11,8 mln akcji serii od A do E dopuszczonych do publicznego obrotu.

Na początku kwietnia Paweł Roszczyk, dyrektor departamentu rynków kapitałowych CDM Pekao SA, organizującego emisję, powiedział agencji ISB, że oferta publiczna Inter Cars powinna mieć wartość ok. 80 mln.

Inter Cars, importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów, podał na początku maja, że zamierza osiągnąć w 2004 roku przychody na poziomie ok. 600 mln zł. Przedstawiciele spółki nie podali jednak prognozowanego poziomu zysku netto, informując jedynie, że wzrośnie on w stosunku do wyniku uzyskanego w 2003 roku.

W 2003 roku Inter Cars uzyskała netto 10 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży 446,5 mln zł.

Choć akcje Inter Cars mają być notowane na giełdzie od 26 maja, firma w najbliższym czasie nie zamierza pozyskiwać kapitału w drodze emisji publicznych. Przedstawiciele spółki mówili, że obecna oferta publiczna posłuży funduszom, które tą drogą chcą sprzedać swoje 32,3% akcji w spółce.

Głównymi akcjonariuszami, oprócz funduszy, jest rodzina Oleksowicz oraz Andrzej Oliszewski, którzy łącznie kontrolują 67,7% akcji spółki.

Plany zarządu przewidują, że Inter Cars będzie w najbliższym czasie rozwijał sieć dystrybucji części zamiennych i poszerzał asortyment oferowanych produktów i usług. W ciągu 10 lat spółka chce osiągnąć 20-25% udziału w polskim rynku, szacowanym w 2013 na ok. 4 mld zł.

Obecnie Inter Cars jest liderem dystrybucji części samochodowych z 11-proc. udziałem na rynku polskim, szacowanym na w 2003 roku na 2,8 mld zł. Klientami spółki są głównie niezależne warsztaty samochodowe. Firma dysponuje też siecią 370 własnych warsztatów Q-Service. (ISB)

tom/bb