PBG będzie oferował akcje z nowej emisji już w przyszłą środę. Wczoraj zarząd spółki rozpoczął cykl spotkań z inwestorami (w tym zagranicznymi), których będzie namawiał do zainwestowania w spółkę. W transzy detalicznej PBG zaoferuje 600 tys. akcji. Oferta 2,2 mln papierów będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych. Kolejne 200 tys. akcji chce sprzedać w transzy zamkniętej pracownikom PBG. Nie przewiduje dla nich żadnych przywilejów - cena emisyjna wszystkich akcji serii C będzie jednakowa.
PBG chce również wyemitować 330 tys. walorów w ramach programu motywacyjnego. Papiery te mogą jednak trafić na rynek nie wcześniej niż we wrześniu 2005 r. Otrzymają je menedżerowie spółki, jeśli wypełnią prognozy finansowe. Na ten rok zarząd postawił sobie dość wysoką poprzeczkę - szacuje, że przychody wzrosną w 2004 roku do 205,35 mln zł (będą wyższe od ubiegłorocznych o 29%), zysk operacyjny wyniesie 21,95 mln zł (+29%), a wynik netto 16,04 mln zł (+26%). Jerzy Wiśniewski, prezes PBG, nie wyklucza, że w przypadku korzystnych rozstrzygnięć niektórych przetargów, prognozy zostaną skorygowane "w górę".
PBG nie ukrywa, że chciałoby pozyskać z rynku nawet 100 mln zł. Tomasz Bardziłowski z DM BZ WBK (biuro będzie oferować akcje PBG) wycenił jedną akcję debiutanta (przed emisją) na 33 zł. Podnosi wycenę do 36 zł za papier w przypadku uczestnictwa PBG w projekcie wartym 400 mln zł w Wierzchowicach (rozbudowa podziemnego zbiornika magazynowania gazu).
Pieniądze z emisji mają posłużyć głównie zwiększeniu kapitału obrotowego spółki. - Naszym priorytetem jest uzyskanie kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej, co wiąże się z koniecznością posiadania większych środków - mówi prezes Wiśniewski. Ponadto PBG rozbuduje potencjał wykonawczy, rozważa też przejęcia innych firm z branży. - Mamy dokładny plan, jak wykorzystać środki z emisji w ciągu trzech lat. Po tym czasie zapewne będziemy chcieli przeprowadzić kolejną emisję - dodaje J. Wiśniewski.
Kalendarium oferty
