Zapisy na akcje serii B spółki FAM - Technika Odlewnicza odbędą się 23-29 września

Warszawa, 07.09.2004 (ISB) - Spółka FAM - Technika Odlewnicza SA przeprowadzi zapisy na 1.200.000 akcji serii B w otwartej ofercie publicznej w dniach 23-29 września, wynika z prospektu emisyjnego spółki, opublikowanego we wtorkowej prasie. FAM planuje pozyskanie z publicznej oferty akcji serii B ok. 25 mln zł.

Spółka oferuje 1.200.000 akcji nowej emisji serii B w dwóch transzach: 250.000 walorów w transzy indywidualnej oraz 950.000 walorów w transzy kwalifikowanej. FAM dopuszcza możliwość przesunięć akcji między transzami, niezależnie od uruchomienia opcji dodatkowego przydziału. W transzy indywidualnej inwestor będzie mógł nabyć do 7.000 walorów. Zapisy na większe pakiety mogą być składane tylko w transzy kwalifikowanej.

Zapisy na akcje w transzy kwalifikowanej będą poprzedzone budową księgi popytu w dniach 20-22 września. Ogłoszenie przedziału cenowego na potrzeby book buildingu nastąpi 17 września.

Zamknięcie subskrypcji planowane jest na 29 września.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie jest Millennium Dom Maklerski SA.

Spółka zaoferuje także do 371.000 akcji serii A w ramach opcji dodatkowego przydziału, które mogą zostać sprzedane po cenie emisyjnej akcji serii B. Na akcje serii A nie będą przyjmowane dodatkowe zapisy. Mogą one zostać sprzedane dla zmniejszenia skali redukcji zapisów na walory serii B.

Wprowadzającymi akcje serii A są MK Partners Sp. z o.o. (posiadająca obecnie 7,40% kapitału i głosów na WZ FAM) oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Constal Sp. z o.o. (22,90% kapitału i głosów). Pozostali akcjonariusze FAM to Mirosław Kalicki (30,30% kapitału i głosów, w tym akcje posiadane przez spółką MK Partners), Maciej Zientara (30,30%, w tym akcje posiadane przez spółką Constal) oraz FAM - Technika Odlewnicza (5,67% kapitału i głosów).

"Celem emisji Akcji Serii B jest pozyskanie przez Emitenta środków, które pozwolą na częściowe sfinansowanie działań inwestycyjnych wynikających z opracowanej strategii działania Spółki na lata 2004-2006. [...] Zgodnie z założenia Emitenta, łączne szacunkowe wpływy z emisji Akcji Serii B wyniosą około 25 mln zł i będą wykorzystane w latach 2004-2006" - podano w prospekcie.

Środki te mają być przeznaczone na: modernizację i powiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie dotychczasowych branż FAM (5,0 mln zł z emisji), powiększenie zdolności produkcyjnych w zakresie odlewnictwa i obróbki wyrobów ze stopów (4,8 mln zł z emisji plus 14,2 mln zł środków własnych), wzmocnienie sieci dystrybucji w kraju i za granicą (3,2 mln zł z emisji), wzmocnienie marki FAM (1,0 mln zł z emisji plus 1,0 mln zł środków własnych), zintegrowany system zarządzania (1,0 mln zł z emisji plus 1,0 mln zł środków własnych), konsolidację branży odlewniczej (10,0 mln zł z emisji plus 10,0 mln zł środków własnych).

Według szacunków zarządu, FAM ma obecnie ok. 14% krajowego rynku okuć budowlanych i ok. 5% rynku akcesoriów meblowych. Prawie 45% produkcji spółki jest eksportowane. Istotna część eksportu trafia na rynki wschodnie (Rosja, Litwa, Ukraina, Białoruś, Kirgistan i Kazachstan), który ma być dalej rozwijany.

W 2003 roku FAM uzyskał 3,25 mln zł zysku netto wobec 1,10 mln zł rok wcześniej przy przychodach odpowiednio: 49,55 mln zł wobec 45,86 mln zł. W pierwszej połowie tego roku spółka miała 1,15 mln zł zysku netto przy przychodach 26,50 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe spółki wyniosły na koniec czerwca 2004 roku 0,84 mln zł, a krótkoterminowe - 9,07 mln zł. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wyniósł 0,57% wobec 0,48 na koniec 2003 roku.

Jednostkowy zysk na jedną akcję wynosił w 2003 roku 1,17 zł wobec 0,40 zł rok wcześniej. Stopa zwrotu z kapitału (ROE) wynosiła na koniec ub. roku 17,1% wobec 6,0% rok wcześniej. (ISB)

tom/maza