W transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 1.200.000 akcji, a w transzy otwartej - 470.000 walorów. Emisja dojdzie do skutku w przypadku objęcia co najmniej 800.000 akcji.
Przydział akcji zostanie dokonany w ciągu siedmiu dni roboczych po zamknięciu subskrypcji.
W transzy otwartej możliwa jest redukcja walorów, z tym że spółka przewiduje preferencje w tym względzie (w postaci dwukrotnie większej alokacji) dla inwestorów, którzy w ramach book-buildingu złożyli deklarację nabycia co najmniej 200 akcji po cenie, która okaże się wyższa lub równa ostatecznej cenie emisyjnej.
Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie będzie Internetowy Dom Maklerski SA.
Spółka spodziewa się pozyskać z tytułu emisji akcji kwotę 25 mln zł. Pozyskane środki będą przeznaczone na: przejęcie Syrena Royal Sp. z o.o. (ok. 9,5 mln zł), joint venture z hiszpańskim partnerem, Industrias Cerdeimar S.L., dotyczącej produkcji i sprzedaży tuńczyków (ok. 3,0 mln zł), akwizycja mające na celu poszerzenie działalności o produkty chłodzone, mrożone i mięsne (ok. 5,0 mln zł), a także - w dalszej kolejności - na zakup i wdrożenie systemu informatycznego (ok. 0,5 mln zł) i zasilenie kapitału obrotowego (ok. 7,0 mln zł).
