Prawdopodobnie jutro Graal zdecyduje, komu sprzeda mniejszościowe pakiety akcji Superfishu i Korala (zachowa większościowe udziały). Giełdowa spółka do etapu porównywania ofert wybrała cztery fundusze private equity, w tym trzy z Polski. – Podczas jutrzejszych spotkań przedstawimy funduszom propozycje dotyczące m.in. czasu wejścia i wyjścia z inwestycji oraz badania kondycji spółek – wylicza Robert Wijata, członek zarządu Graala. Wczoraj prowadził rozmowy z funduszem inwestującym w Europie Środkowej. – Chce zainwestować w Polsce około 100 mln USD i bierze pod uwagę zakup akcji naszych spółek zależnych – mówi Wijata. 

[srodtytul]40–100 mln zł od inwestora[/srodtytul]

Spośród kandydatów Graal wybierze jednego lub najwyżej dwóch inwestorów. Zaproponuje im kupno pakietów 20, 25-proc. w obu spółkach. Jeśli fundusz będzie zainteresowany większym udziałem, to Graal zaproponuje większy pakiet, ale?nieprzekraczający 49 proc. zarówno w kapitale Superfishu, jak i Korala. Wariant optymistyczny zakłada więc pozyskanie od inwestora w sumie?blisko 100 mln zł. Wariant minimalny przewiduje, że do Graala wpłynie 40–50 mln zł.

– W pierwszym przypadku będziemy mieć pieniądze na przejęcie czterech przedsiębiorstw z branży, w drugim przypadku – dwóch – mówi Wijata. Jeśli jutro uda się ustalić warunki umowy inwestycyjnej, to już w czerwcu fundusz przystąpi do badania kondycji spółek Graala. – Przy takim szybkim scenariuszu w lipcu podpiszemy umowę, a w sierpniu lub we wrześniu ją sfinalizujemy – dodaje Wijata.

[srodtytul]Długoterminowa inwestycja [/srodtytul]

Umowa ma gwarantować rybnej spółce udział funduszu w inwestycji od trzech do pięciu lat. Z kolei Graal będzie miał trzy lata na upublicznienie spółek zależnych.

– To ma być długoterminowa transakcja, dająca nam od roku do półtora na zrealizowanie?przejęć – podkreśla Wijata. Jak pisaliśmy w „Parkiecie” 9 kwietnia, spółka prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma średnimi przetwórcami rybnymi, m.in. Contimaksem i Almarem. – Na razie pozyskujemy finansowanie dla przyszłych transakcji, by przedstawić interesującym nas spółkom konkretne?propozycje – zaznacza Wijata.

[mail=aneta.wieczerzak@parkiet.com]aneta.wieczerzak@parkiet.com[/mail]