Zapisy na akcje AmRest odbędą się w dniach 11-22 kwietnia

Warszawa, 24.03.2005 (ISB) - Zapisy na akcje spółki AmRest Holdings (American Restaurants), zarządzającej siecią restauracji Pizza Hut, KFC i Burger King, w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 11-20 kwietnia, a w transzy inwestorów instytucjonalnych - w dniach 21-22 kwietnia, podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w czwartkowej prasie. W publicznej ofercie spółka oferuje łącznie 9.818.000 akcji, z czego 5.000.000 sztuk będą to akcje z nowej emisji.

W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie 1.918.000 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych będzie 7.900.000 akcji.

Wprowadzającym istniejące akcje do publicznego obrotu jest International Restaurant Investments (IRI), która ma 100% akcji AmRest. Po zakończeniu oferty IRI będzie miał ponad 30%. Podmiotem pośrednio dominującym wobec AmRest jest American Retail Concepts (ARC).

Cena emisyjna akcji nowej emisji, która będzie równa cenie akcji sprzedawanych, zostanie podana do wiadomości 20 kwietnia. Budowa księgi popytu odbędzie się od 11 do 20 kwietnia do godz. 11:00.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka zamierza pozyskać z rynku około 40 mln USD.

Głównym celem emisji nowych akcji jest zebranie środków na otwieranie nowych restauracji. Na ten cel spółka zamierza przeznaczyć nie mniej niż 50% środków emisji. W ciągu najbliższych trzech lat emitent chce otworzyć 45 restauracji. Koszt otwarcia jednej waha się pomiędzy 1,6 mln zł a 2,8 mln zł.

Oprócz otwierania kolejnych restauracji Pizza Hut i KFC, firma zamierza otworzyć nową sieć, wprowadzając tym samym nową markę. Spółka przewiduje także przejmowanie mniejszych operatorów zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

Spółka zamierza przeznaczyć do 50% środków z emisji na spłatę zadłużenia.

"W pierwszej kolejności będzie spłacony kredyt w kwocie 38,2 mln zł udzielony przez Citibank, w zależności od wielkości wpływów w całości lub części" - czytamy w prospekcie.

Według szacunków dyrektora ds. finansowych spółki Alana Laughlina, obecne zadłużenie AmRest wynosi 135 mln zł.

AmRest, która powstała w 2000 roku, zarządza siecią 101 restauracji KFC w Polsce i Czechach oraz 55 restauracjami Pizza Hut i punktami Ice Land w Polsce.

Liczba restauracji zarządzanych przez AmRest plasuje tę spółkę na drugiej pozycji (po McDonald?s) wśród największych sieci restauracji szybkiej obsługi i restauracji typu "casual dining" w Europie Środkowo-Wschodniej.

Według niezaudytowanych danych w 2004 roku spółka zanotowała 12,05 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 463,20 mln zł. W 2003 roku firma miała 11,35 mln zł straty netto przy przychodach 430,78 mln zł. (ISB)

maza/bas/tom