Przedział cenowy na akcje ZCh Police ustalony na 10,10-11,50 zł

Warszawa, 22.06.2005 (ISB) - Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police SA ustaliło na 10,10 zł do 11,50 zł przedział cenowy dla akcji spółki oferowanych w publicznej ofercie w transzy dużych inwestorów, poinformowała firma w komunikacie w środę wieczorem. "Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji w procesie budowy księgi popytu uprawnieni inwestorzy mogą składać po cenie mieszczącej się w Przedziale Cenowym od 10,10 zł do 11,50 zł" - czytamy w komunikacie.

Proces budowy księgi popytu będzie prowadzony w terminie 23 - 24 czerwca 2005 roku, z zastrzeżeniem, że w dniu 24 czerwca br. Deklaracje przyjmowane będą do godziny 14:00.

Zapisy na akcje ZCh Police odbędą się w dniach 27 czerwca - 1 lica w transzy małych inwestorów oraz 27 czerwca - 7 lipca w transzy dużych inwestorów.

Oferta publiczna obejmuje 15.000.000 akcji serii B oferowanych w trzech transzach. Transza dużych inwestorów obejmie 7.500.000 akcji, transza małych inwestorów - 4.500.000 akcji, zaś do transzy rezerwowej trafi 3.000.000 walorów. Spółka podała, że akcje z transzy rezerwowej mogą trafić do transzy dużych inwestorów i/ lub małych inwestorów, nie wykluczała także przesunięć między tymi dwoma transzami.

Oznacza to, że cała oferta ma wartość 151,5-172,5 mln zł.

Przydział akcji serii B w transzy dużych inwestorów będzie podzielony na dwa etapy.

W pierwszym etapie walory otrzymają ci inwestorzy, którzy wzięli udział w book-buildingu i zostali umieszczeni na liście wstępnego przydziału, a następnie poprawnie opłacili swój zapis.

Jeśli w ten sposób nie zostaną objęte wszystkie oferowane akcje, pozostała ich część trafi do inwestorów, którzy nie zostali zaproszeni do udziału w book-buildingu.

Cena emisyjna zostanie ustalona przez walne zgromadzenie Polic i podana do wiadomości najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia zapisów na akcje.

Oferującym akcje jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP.

Na początku czerwca Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła do obrotu publicznego 60.000.000 istniejących akcji serii A ZCh Police należących do Skarbu Państwa oraz do 15.000.000 mln sztuk nowej emisji serii B. Zgodnie z polskim prawem, 15% akcji trafi do pracowników firmy.

Spółka chce przeznaczyć 54% pozyskanych z emisji środków na priorytetowe zadanie inwestycyjne - powiększenie zdolności produkcyjnych bieli tytanowej do 65 tys. ton z 40 tys. ton; całkowita wartość tej inwestycji to 264 mln zł. Kolejne cele to: modernizacja linii produkcji nawozów DAP (8% wpływów), dywersyfikacja zaopatrzenia w kwas fosforowy (14%, całkowity koszt wraz z modernizacją DAP to 110 mln zł), inwestycje w Zakładzie Azotowym (7%, w sumie 36 mln zł), rozwój energetyki w latach 2006-2008 (17%, w sumie 82 mln zł).

Łączna wartość zadań planowanych w Programie Inwestycji Rozwojowych wynosi ponad 540 mln zł. Oprócz środków z emisji, spółka przeznaczy na te cele środki własne oraz pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania, podano także.

W 2004 roku ZCh Police miały 88,92 mln zł zysku netto wobec 18,55 mln zł rok wcześniej, osiągając w tym okresie 100,26 mln zł zysku operacyjnego wobec 38,60 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 1.645,42 mln zł wobec 1.440,99 mln zł.

ZCh Police miały 57,8 mln zł zysku netto po 5 miesiącach 2005 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 708,9 mln zł, zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 95,4 mln zł, a zysk operacyjny - 62,1 mln zł.

ZCh Police są jedną z największych firm chemicznych w Polsce, zaliczanych do grupy podmiotów tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spółka jest wiodącym w Polsce producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych dla rolnictwa i jedynym w naszym kraju wytwórcą bieli tytanowej (dwutlenku tytanu). (ISB)

maza/tom