PGNiG planuje debiut we wrześniu

23 września to prawdopodobny termin debiutu akcji PGNiG. Przedstawiciele spółki poinformowali wczoraj o zaciągnięciu 900 mln euro kredytu. Zastąpi wszystkie dotychczasowe kredyty.

- Jeżeli mamy zadebiutować w tym roku, a taką wolę wyraziła nasza rada nadzorcza i walne zgromadzenie, to ostatnim realnym terminem jest wrzesień - powiedział na wczorajszej konferencji prasowej Marek Kossowski, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Przed wyborami

25 września w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Później będzie kompletowany rząd. - Nowy minister skarbu mógłby zająć się emisją akcji PGNiG najwcześniej w listopadzie. Przejrzenie dokumentów i analiza emisji potrwałaby dosyć długo, bo projekt jest ogromny. Zapoznanie się z nim mogłoby się przeciągnąć nawet do pierwszego kwartału 2006 r. - dodał M. Kossowski. 8 sierpnia odbędzie się walne zgromadzenie PGNiG, które ma głosować nad przyjęciem harmonogramu. Zakłada on emisję i debiut we wrześniu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pierwsze notowanie akcji PGNiG może się odbyć 23 września.

1,5 mld zł z emisji

Z emisji spółka chce pozyskać 1,5 mld zł. Pieniądze zostaną wydane na inwestycje. M. Kossowski powiedział, że do 2008 r. firma zamierza przeznaczyć na inwestycje przeszło 8 mld zł. Skąd weźmie takie pieniądze?

Oprócz sprzedaży nowych akcji, spółka posiłkuje się kredytami bankowymi. Na wczorajszym spotkaniu z dziennikarzami poinformowano o zaciągnięciu 900 mln euro kredytu konsorcjalnego, który zastąpił wszystkie dotychczasowe kredyty i pożyczki. W skład konsorcjum wchodzą Bank Handlowy, Pekao, Caylon, Fortis Bank, PKO BP i Societe Generale. Kredyt został podzielony na dwie części: 600 mln euro (kredyt terminowy) i 300 mln euro (odnawialny). Pierwsza część zastępuje kredyt, który spółka zaciągnęła pod koniec 2003 r. Zdaniem prezesa i przedstawicieli banków, nowa umowa jest bardziej korzystna dla spółki, jednak odmówiono podania szczegółów. Kredyt zostanie zabezpieczony gwarancjami spółek dystrybucyjnych PGNiG. Druga część kredytu (300 mln euro) zostanie przeznaczona na refinansowanie istniejącego długu i finansowanie inwestycji. Pierwszą część kredytu PGNiG musi spłacić w ciągu 5 lat, a drugą (300 mln euro) w ciągu trzech lat.

Dług maleje

Prezes podkreślał, że dług firmy systematycznie maleje. Dla porównania w 2001 r. zadłużenie PGNiG sięgnęło 6 mld zł, w 2002 r. spadło do 5,9 mld zł, a w 2003 r. 5,4 mld zł. Na koniec pierwszego półrocza zadłużenie PGNiG spadło do 3,6 mld zł, z 4,2 mld zł na koniec ubiegłego roku. Koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia wyniosły w zeszłym roku 273 mln zł. W 2003 r. było to 315 mln zł, w 2002 r. 342 mln zł, a w 2001 r. 366 mln zł.