PBG zleciło ING Bankowi Śląskiemu zorganizowanie emisji obligacji oraz zaoferowanie papierów inwestorom finansowym w ramach oferty publicznej. Będą to niezabezpieczone obligacje na okaziciela, kuponowe, o terminie wykupu od dwóch do trzech lat. Wartość nominalna jednego waloru będzie wynosić 100 tys. zł, a cała emisja może być warta nawet 100 mln zł.
Niższe koszty
Na co spółka zamierza przeznaczyć pieniądze? - Emisja obligacji poprawi strukturę finansowania firmy. Dążymy do maksymalnego obniżenia kosztów obsługi zadłużenia. Chcemy, żeby wynosiły poniżej 100 punktów bazowych ponad stawkę WIBOR w okresie średnioterminowym. Z naszych informacji wynika, że popyt ze strony inwestorów przekracza założony poziom emisji - mówi Robert Białczyk, rzecznik PBG. Dodaje, że dopływ gotówki zapewni bezpieczne finansowanie długoterminowych kontraktów podpisanych w bieżącym roku. Pozwoli również zwolnić limity kredytowe przyznane spółce, które będą mogły być wykorzystane przy pozyskiwaniu kolejnych zleceń. A tych, zdaniem PBG, w najbliższym czasie może być bardzo dużo.
Większe kontrakty
- Szykujemy się na prawdziwy wysyp dużych kontraktów. Chodzi przede wszystkim o inwestycje w sektorze ochrony środowiska, współfinansowane przez Unię Europejską. Dlatego też zamierzamy dokapitalizować naszą spółkę zależną - Hydrobudowę Włocławek, która posiada doskonałe referencje w tym segmencie, ale brakuje jej kapitałów - mówi R. Białczyk. Jak informuje, PBG może przekazać Hydrobudowie nawet 50 mln zł, w zamian obejmie akcje w ramach podwyższenia kapitału. - Hydrobudowa będzie mogła starać się o duże zlecenia nie tylko jako uczestnik konsorcjów - dodaje rzecznik giełdowej spółki.
