Wartość pierwotnej oferty Bank of China powiększyła się do 11,2 mld USD, dzięki czemu firma wskoczyła na czwarte miejsce na liście największych ofert akcji w historii.
Chiński bank sprzedał 3,84 miliarda akcji po 2,95 dolarów Hongkongu każda (0,38 USD) w ramach opcji dodatkowego przydziału, przez co wartość oferty powiększyła się o 15 proc. Wcześniej sięgała 9,7 mld USD i dawała Chińczykom siódme miejsce na liście największych światowych IPO. Teraz Bank of China wyprzedził australijską Telstrę (oferta za 10 mld USD) i amerykański AT&T Wireless (10,6 mld USD).
Więcej pieniędzy z rynku pierwotnego uzyskały tylko japoński telekom NTT DoCoMo, który w 1998 r. sprzedał papiery za 18,4 mld USD, włoski koncern energetyczny Enel (1999 r., 17 mld USD) oraz Deutsche Telekom (1996 r., 13 mld USD).
Nie dziwi, że inwestorzy w całości wykupili dodatkowe akcje chińskiego banku, jeśli wziąć pod uwagę, że w debiucie na giełdzie w Hongkongu w ostatni czwartek zdrożały o 15 proc., a od tego czasu jeszcze o 5 proc. Wartość zapisów w transzy detalicznej przekroczyła 70-krotnie wartość oferowanych w ofercie pierwotnej papierów.
Bank of China chce zaoferować akcje na krajowej giełdzie w Szanghaju. Zamierza uzyskać tą drogą 2,5 mld USD.
