Kupuj Dudę i Mostostal Warszawa - Millennium DM

Millennium Dom Maklerski rozpoczął monitorowanie papierów PKM Duda i Mostostalu Warszawa od rekomendacji kupuj, z ceną docelową wynoszącą odpowiednio 22,3 zł i 42,6 zł. W raporcie z 8 listopada broker podkreśla, że pierwsza z tych firm ma szanse na zajęcie silnej pozycji na rynku ukraińskim, gdzie kupiła ostatnio kilka mniejszych firm mięsnych. Analitycy Millennium podkreślają, że rynek ukraiński charakteryzuje się znacznie wyższymi marżami niż w Polsce.

Szacują, że w przyszłym roku przychody PKM Duda z działalności na Ukrainie wyniosą ok. 70 mln zł, a za cztery lata: 140 mln zł.

Millennium DM prognozuje, że w przyszłym roku Duda zarobi na czysto 61,8 mln zł (1,3 zł na akcję) przy przychodach wynoszących 1,3 mld zł. Tegoroczny zysk netto ma wynieść 50 mln zł (1 zł/akcja).

Prognoza dla Mostostalu Warszawa mówi o zysku rzędu 20,1 mln zł (1 zł/akcja) w tym roku i 24,6 mln zł (1,23 zł) w przyszłym. Sprzedaż ma wynieść odpowiednio 1,2 i 1,5 mld zł. Według Millennium, firma ta ma szanse na dalszą, znaczącą poprawę wyników ze względu na dobrą pozycję w segmencie budownictwa infrastrukturalnego. Broker przypomina, że sektor ten będzie w najbliższych latach największym beneficjentem napływu dotacji i subsydiów z Unii Europejskiej.