Nawet 1,44 miliarda euro chce zebrać z giełdy niemiecka spółka Symrise, czwarty co do wielkości światowy producent aromatów i środków zapachowych. To może być największa oferta publiczna na niemieckim rynku w tym roku.
Spółka z Holzminden i jej udziałowcy (m. in. szwedzka firma inwestycyjna EQT Partners, kontrolowana przez słynną rodzinę Wallenbergów) zaoferują w sumie 81 milionów akcji po 15,75-17,75 euro. Pieniądze mają posłużyć na rozwój i spłatę zadłużenia.
Jeśli oferta się powiedzie, Symrise może pobić tegoroczny rekord firmy Wacker Chemie, która w kwietniu zebrała z rynku pierwotnego w Niemczech 1,2 mld euro. Według niektórych analityków, nie jest to jednak takie pewne, bo papiery Symrise zostały wycenione wysoko. Zapisy potrwają do 8 grudnia. Trzy dni później akcje pojawią się w notowaniach na frankfurckiej giełdzie.
Klientami niemieckiego przedsiębiorstwa są m.in. koncern Coca-Cola i kosmetyczna część firmy Christian Dior. Symrise szacuje swój udział w globalnym rynku produkcji zapachów i aromatów na 8,5 proc. W zeszłym roku ten rynek był według niej wart 12,6 mld euro. Liderem jest szwajcarski Givaudan, który w I półroczu zanotował przychody ze sprzedaży prawie 950 mln euro. Symrise osiągnięcie podobnej sprzedaży (944,4 mln euro) zajęło dziewięć miesięcy. Szwajcarski rywal ucieka jednak do przodu - półtora tygodnia temu uzgodnił przejęcie za 1,2 mld funtów brytyjskiej firmy Quest International, zaopatrującej firmy perfumeryjne.
Bloomberg
