Bakalland planuje kolejne akwizycje, nie wyklucza nowej emisji na ich finansowanie

Warszawa, 11.12.2006 (ISB) - Dystrybutor bakalii firma Bakalland, który w piątek zadebiutował na warszawskiej giełdzie i ma umowy na przejęcie trzech spółek z branży spożywczej, już zapowiada kolejne akwizycje. Rozbudowa grupy to główny cel emisji akcji spółki. Bakalland nie wyklucza, że za jakiś czas znów wyemituje akcje, by sfinansować kupno kolejnych spółek, poinformował w poniedziałek prezes Bakallandu Marian Owerko.

Bakalland chce, aby za dwa- trzy lata grupa miała dzięki akwizycjom 250-300 mln zł obrotów.

"Nie licząc firm, z którymi już mamy umowy wstępne lub ostateczne umowy rozmawiamy obecnie z trzema spółkami. Wybierzemy z nich i przejmiemy jedną. Bardzo realne jest, że stanie się to jeszcze w I połowie 2007 roku" - powiedział Owerko dziennikarzom podczas poniedziałkowej uroczystości debiutu spółki na GPW.

"Chcemy przejmować przede wszystkim w sektorze zdrowej żywności. Nie wykluczamy też przejęć w segmencie bakalii, ale na tym rynku jesteśmy liderem i mamy już bardzo silną pozycję" - dodał.

Bakalland ma 24,6% udziałów w detalicznym rynku bakalii w Polsce. Na bieżący rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2007 roku spółka planuje osiągnięcie 7,65 mln zł zysku netto przy 149,5 mln zł obrotów.

Firma w połowie listopada podpisała ostateczną umowę przejęcia 100% udziałów w Solger Sp. z o.o., zajmującą się skupem i importem płodów rolnych oraz konfekcjonowaniem i sprzedażą artykułów spożywczych takich jak ryże, kasze, groch, fasola, mak, soja, soczewica i płatki śniadaniowe. Solger ma przychody rzędu 8-9 mln zł.

Bakalland podpisał też w połowie listopada przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów w spółce Polgrunt Sp. z o.o. z za 3 mln zł z możliwością jej podwyższenia do 3, 6 mln zł. Ponadto ze środków pozyskanych z emisji Bakalland przeznaczy 4 mln zł na dokapitalizowanie Polgrunt Sp. z o.o. Polgrunt Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji zdrowej żywności i jest liderem polskiego rynku produktów sojowych. Firma Polgrunt miała w 2005 roku 8 tys. zł zysku netto przy 15,9 mln zł przychodów.

Oprócz tego Bakalland ma już wstępną umowę nabycia spółki Mogo Sp. z o.o. za kwotę 2,4 mln zł, z czego połowa zostanie sfinansowana środkami pozyskanymi z emisji akcji. Największym projektem realizowanym obecnie przez Mogo jest tzw. "Półka Zdrowia". W ramach tego projektu spółka plasuje w sieciach handlowych różnorodną gamę produktów z grupy parafarmaceutyków. Projekt "Półki Zdrowia" jest obecnie realizowany w takich sieciach, jak: Tesco, Real, Ahold, Carrefour, Champion/Globi, Leclerc. Firma Mago miała w 2005 roku 223 tys. zł zysku netto przy 16,4 mln zł przychodów.

"Myślę, że zamknięcie transakcji przejęcia spółek Mago i Polgrunt jest możliwe w ciągu miesiąca - dwóch miesięcy" - powiedział Owerko.

Łączna wartość wydatków ze środków pozyskanych z emisji akcji serii E związanych z zakupem spółek Solger, Polgrunt i Mogo oraz niezbędnym poziomem dokapitalizowania tych spółek przez Bakalland ze środków z emisji wyniesie 10,2-10,8 mln zł.

Prezes Bakallandu powiedział, że możliwe, iż aby sfinansować kolejne przejęcia, spółka zdecyduje się za jakiś czas na emisję akcji.

Oferta publiczna Bakallandu objęła 2,5 mln akcji nowej emisji serii E oraz na 2,8 mln sprzedawanych akcji istniejących serii A. W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych było 1 mln akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 4,3 mln akcji. Przed ofertą kapitał zakładowy spółki dzielił się na 18.500.000 akcji.

Bakalland specjalizuje się w imporcie, konfekcjonowaniu, przerobie oraz dystrybucji bakalii, orzechów, suszonych i kandyzowanych owoców, ziaren i pestek, owoców, dodatków do ciast, warzyw i owoców w puszkach oraz zdrowej żywności. (ISB)

esc/tom