Hutmen podał w opublikowanym w piątek prospekcie, że celami najnowszej emisji akcji są: restrukturyzacja zadłużenia, zasilenie kapitału obrotowego oraz przejęcia. Producent wyrobów z metali kolorowych w tym miesiącu sprzeda niemal 17 mln akcji w ramach prawa poboru. Wartość oferty to ok. 170 mln zł.
"Przedpłata" na akcje
Spółka chce przede wszystkim spłacić zobowiązania wobec swojego największego udziałowca, Impexmetalu (kontroluje niemal 58 proc. akcji Hutmenu). - W związku z rosnącymi cenami miedzi i cynku Impexmetal zaopatrywał grupę kapitałową Hutmenu w te surowce. Zasilał również jego kapitał obrotowy pożyczkami. Można więc powiedzieć, że wcześniej wpłaciliśmy pieniądze, za które teraz obejmiemy akcje nowej emisji - mówi Adam Chełchowski, prezes Boryszewa i Impexmetalu.
W prospekcie emisyjnym czytamy, że Impexmetal obejmie akcje za wkład pieniężny, pomniejszony o kwotę zobowiązań Hutmenu. Spółki informują jednocześnie, że umowa o potrącenie nie została jeszcze zawarta, a kwota będzie oszacowana do czasu rozpoczęcia subskrypcji (22 stycznia). Wcześniej była mowa o ponad 80 mln zł - czy to aktualne wyliczenie? W piątek prezes Hutmenu Andrzej Libold był nieuchwytny.
Impexmetal, realizując prawa poboru, może objąć pakiet o maksymalnej wartości blisko 99 mln zł. Według naszych informacji, inwestor obejmie za gotówkę 30 proc. należnych mu akcji Hutmenu.
