– Zakończyliśmy transakcję sprzedaży Impexmetal Aluminium Konin, nad którą pracowaliśmy od jesieni ubiegłego roku. Pandemia rozciągnęła w czasie proces jej finalizacji ze względu na wydłużony czas uzyskania opinii Komisji Europejskiej w sprawie zamiaru koncentracji przez Gränges – wyjaśnia Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa.
Przedmiotem transakcji jest Huta Aluminium w Koninie, natomiast pozostałe akcje i udziały, nieruchomości, wierzytelności należące do Impexmetalu w ramach dywidendy zostały przeniesione na rzecz Boryszewa. W ramach rozliczenia transakcji Boryszew objął 3,13 proc. akcji szwedzkiej spółki Gränges i tym samym stanie się jej największym branżowym akcjonariuszem.
Głównym wyzwaniem stojącym przed przemysłową grupą jest wysokie zadłużenie, które w kryzysie coraz mocniej ciążyło. W efekcie w II kwartale grupa naruszyła kowenanty finansowe (na koniec czerwca br. wskaźnik długu netto do EBITDA wzrósł do 4,6). Było to związane głównie ze znaczącym spadkiem wyniku EBITDA rok do roku, który był efektem załamania w sektorze motoryzacyjnym oraz znaczącej redukcji limitów ubezpieczeniowych. Z początkiem listopada br. Boryszew porozumiał się z bankami finansujących działalność spółki w sprawie odstąpienia od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem kowenantów za I kwartał i I półrocze.
– Środki z transakcji przeznaczymy częściowo na spłatę zobowiązań finansowych oraz w przyszłości na inwestycje rozwojowe. Oczywiście czas pandemii jest trudny, ale jednocześnie daje nowe możliwości. Chcemy jednak bardzo selektywnie podejmować decyzje. Sytuacja, w jakiej znalazła się światowa gospodarka, jest też w pewnym zakresie szansą, pozwalającą skorzystać z nadarzających się okazji. Będziemy się przyglądać sytuacji na rynku i podejmować kroki najbardziej korzystne dla grupy – podkreśla Lisiecki.
Pod koniec listopada ub.r. Boryszew podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetalu. Cena sprzedaży miała być określona na podstawie korekty wartości przedsiębiorstwa spółki, uzgodnionej na 938 mln zł, o wysokość m.in.: długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji. JIM
