Eurofilms i Ergis planują połączenie na przełomie II/ III kw. 2007 r.

Warszawa, 23.01.2007 (ISB) - Producent folii z tworzyw sztucznych Eurofilms i jego akcjonariusz większościowy Ergis planują połączenie na przełomie II/ III kw. 2007 roku, poinformował we wtorek prezes obu spółek Tadeusz Nowicki. Strategia nowego podmiotu w dziedzinie dalszej konsolidacji będzie gotowa przed końcem 2007 roku, dodał.

"Połączenie Eurofilms i Ergis planujemy na przełom II/ III kw., lecz przedtem musi zostać ono zatwierdzone przez akcjonariuszy obu firm" - powiedział Nowicki podczas konferencji prasowej.

Prezes dodał, że w efekcie połączenia powstanie niekwestionowany lider w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w naszej części Europy.

"Łączne przychody połączonych przedmiotów będą sięgać na początku 330 mln zł" - powiedział Nowicki.

Według niego, połączenie tych firm przyniesie wymierne korzyści dla akcjonariuszy, między innymi w postaci wyższej kapitalizacji, dywersyfikacji działalności, a także większej wartości akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free-float).

"Jesteśmy przekonani, że połączenie przyczyni się do możliwości aktywnego udziału w procesach konsolidacyjnych na rynku. [?] Chcemy przed końcem 2007 roku powiedzieć, jaka będzie strategia w dziedzinie konsolidacji" - powiedział prezes.

W tym czasie firma może przedstawić potencjalny cel kolejnego przejęcia, podkreślił. Jego zdaniem, w rachubę wchodzą podmioty zarówno z Polski, jak i naszego regionu Europy o przychodach w wysokości kilkunastu milionów euro.

Nowicki uważa, że przejęcie istotnego, większego podmiotu będzie wymagało nowej emisji akcji. Jednak do tego momentu, w pierwszym etapie, firma będzie finansowała rozwój przede wszystkim instrumentami dłużnymi, korzystając z możliwości nowej grupy.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że wzrost organiczny ma polegać na inwestycjach w nowe linie produkcyjne, rozwój nowych produktów i stały wzrost eksportu.

Fuzja obu spółek nastąpi poprzez przejęcie przez Eurofilms przedsiębiorstwa Ergis w zamian za akcje nowej emisji w Eurofilms skierowanej do akcjonariuszy Ergis. Parytet wymiany zostanie ustalony w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

"W celu wyceny spółek i wyliczenia parytetu, a także przygotowania planu połączenia wybraliśmy konsorcjum niezależnych ekspertów z udziałem BRE Corporate Finance, White & Case i BDO. To najbardziej istotne zadanie, które stoi obecnie przed nami" - Nowicki.

Nowo powstała firma będzie nadal notowana na warszawskiej giełdzie, a jej prezesem został Tadeusz Nowicki, obecny szef Ergis.

Zanim dojdzie do konsolidacji, Ergis przejmie 100% udziałów w spółce Drukarnię BAAD, zajmującej się produkcją opakowań giętkich z nadrukiem fleksograficznym. W tym celu Ergis przeprowadzi nową emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a nowe walory zostaną skierowane do obecnych udziałowców Drukarni BAAD.

Eurofilms poinformował także, że zdecydował się na rozwinięcie nowej linii produktowej - taśm PET, służących do pakowania dużych i średnich ładunków. Wielkość inwestycji w nową linię wyniesie 13,5 mln zł, a docelowe moce produkcyjne to 4,8 tys. ton rocznie.

Notowana na GPW od czerwca 2006 roku spółka Eurofilms miała po trzech kwartałach 2006 roku 3,97 mln zł zysku wobec 3,66 mln zł zysku netto rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 93,22 mln zł wobec 74,06 mln zł.

Ergis, największy na rynku polskim producent wyrobów z PVC, prognozuje uzyskanie w 2006 roku ponad 7 mln zł zysku netto przy ponad 180 mln zł przychodów. 100-procentowym akcjonariuszem Ergisu jest spółka inwestycyjna Finergis Investments Ltd., kontrolowana przez fundusz private equity DBG Eastern Europe II LP. (ISB)

tom