Kopex wyda ponad 250 mln zł na inwestycje w Serbii, Rumunii, Niemczech i Indiach

Warszawa, 14.06.2007 (ISB) - Trzeci co do wielkości na świecie producent sprzętu dla górnictwa węglowego, firma Kopex, prowadzi zaawansowane rozmowy na temat przejęć producentów sprzętu górniczego w Serbii i Rumunii, poinformował prezes zarządu Kopex Tadeusz Soroka na konferencji prasowej w czwartek. Trwają też rozmowy na temat kupna polskiej odlewni.

Kopex, który zaczął budować globalną grupę kapitałową, może też kupić niedługo dwie niemieckie spółki świadczące usługi dla górnictwa. W sumie, w tym i następnym roku, grupa może wydać na przejęcia połowę swojego budżetu inwestycyjnego na lata 2007-2008, który wynosi 525-579 mln zł (137-152 mln euro).

PRZEJĘCIA

"Prowadzimy zaawansowane rozmowy z dwoma producentami sprzętu górniczego, to firmy z Rumunii i Serbii" - powiedział prezes Soroka. Na obydwa przejęcia Kopex chce wydać łącznie do 100 mln zł.

Niezależnie od tego, Kopex chce zakończyć przejęcie firmy Hansen - niemieckiej grupy produkującej elektronikę górniczą. Kopex może przejąć od 68% do 100% akcji Hansen za 101 - 155 mln zł, w zależności od ostatecznego kształtu umowy. Umowę muszą jeszcze zatwierdzić regulatorzy polskiego i czeskiego rynku.

Kopex za pośrednictwem Hansena może kupić dwie kolejne firmy w Niemczech. Jedną z nich może być Becker SAIT, którego roczna sprzedaż wynosi 70 mln euro - wynika z publikacji dziennika "Parkiet" powołującego się na pogłoski na rynku.

Kopex może przeznaczyć kolejne 60 mln zł na przejęcia firm oferujących usługi serwisowe w Azji i Ameryce Południowej.

W Polsce Kopex rozważa przejęcie odlewni, która pracowałaby na potrzeby całej grupy budowanej przez Kopex. Soroka nie chciał podać szczegółów tej transakcji, ale zapowiedział, że w najbliższych dniach spółka może wydać oficjalny komunikat w tej sprawie. Pieniądze na przejęcia firma chce pozyskać z giełdy.

JOINT-VENTURE W AZJI

13 czerwca Kopex utworzył joint-venture z indonezyjską firmą PT. Wahana Baratama, dla której polska firma ma zbudować kopalnię węgla. Oficjalny kontrakt zostanie podpisany w październiku. Jego wartość ocenia się na miliard dolarów.

Kopex zainwestował także w joint-venture utworzone w Chinach z firmą Xinwen Coal Group Taishan Jianneng Machinery. Firmy chcą wspólnie produkować sprzęt górniczy.

GRUPA KAPITAŁOWA

Częścią budowy grupy kapitałowej będzie przejęcie przez Kopex swojej spółki-matki ZZM. Dwa dni temu Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała prospekt emisyjny firmy. Kopex wyemituje do 48,9 mln akcji serii B i zaoferuje je udziałowcom ZZM w zamian za 100% udziałów tej firmy. Parytet wymiany ustalono na 2,45/1. Termin zapisów ustalono na 25-28 czerwca. Równocześnie ZZM sprzeda 12,9 mln swoich akcji Kopeksowi. Transakcje pakietowe mają mieć miejsce 21 czerwca.

Grupa kapitałowa Kopex będzie się składała z trzech oddziałów. Pierwszy będzie produkował sprzęt górniczy i jego liderem będzie ZZM. Drugi zostanie zbudowany wokół PBSz i będzie oferował usługi dla górnictwa. Trzeci będzie oferował systemy elektroniczne dla górnictwa, a jego liderem będzie Hansen. Soroka poinformował, że rozważa emisję akcji Hansena żeby zdobyć środki na dalsze przejęcia.

PROGNOZY FINANSOWE

Grupa ZZM-Kopex planuje w 2007 r. osiągnąć przychody rzędu 1,5 mld zł, w porównaniu do 861,7 mln zł w 2006 roku. Kapitalizacja grupy ma przekroczyć 3 mld zł. Zysk netto ma wynieść 124 mln zł, w porównaniu do 69,3 mln zł w 2006 r. EBIT ma wzrosnąć w 2007 r. do 167 mln zł z 87,3 mln zł w 2006 r. (DW-ISB)

kp/tom/mtd