Oferta Orco warta 150 milionów euro

Za jedną nową akcję luksemburskiego dewelopera inwestorzy instytucjonalni zapłacą 115 euro

Publikacja: 15.06.2007 07:45

Dziś inwestorzy powinni dowiedzieć się, na co Orco Property Group wyda 150 mln euro (około 570 mln zł), które zamierza pozyskać z emisji akcji.

Akcjonariusze zarejestrowanej w Luksemburgu spółki deweloperskiej na początku czerwca zgodzili się na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji maksymalnie 1,3 mln nowych walorów. Międzynarodowa oferta Orco ruszyła już 4 czerwca, ale dotychczas jej szczegóły nie są znane, bo spółka nie opublikowała prospektu emisyjnego.

Debiut na GPW możliwy

już w przyszłym tygodniu

Papiery nowej emisji będą mogli nabyć wyłącznie inwestorzy instytucjonalni. Orco podało, że wystąpiło już o dopuszczenie nowych i istniejących akcji do obrotu na giełdach w Paryżu i Pradze, gdzie spółka już jest notowana, oraz na giełdzie w Budapeszcie. Do władz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ma się zwrócić w tej sprawie w najbliższym czasie. Deweloper spodziewa się, że na czterech europejskich parkietach nowe akcje będą notowane 21 czerwca (przyszły czwartek) lub w zbliżonym terminie.

Po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy będzie około 13 proc. kapitału spółki (jeśli sprzedana będzie maksymalna liczba akcji). Udział może się jednak zwiększyć, bo luksemburska firma przyznała Citigroup (globalnemu koordynatorowi emisji) tzw. opcję dodatkowego przydziału akcji. Na jej podstawie Orco będzie mogło wyemitować dodatkowe walory (maksymalnie 15 proc. puli podstawowej), o czym zadecydować ma oferujący w ciągu 30 dni od ogłoszenia ceny walorów (czyli od wczoraj).

Na co te pieniądze?

Po odliczeniu kosztów oferty, które Orco szacuje na 7,6 mln euro (około 29 mln zł), do portfela spółki trafi na czysto 142,4 mln euro (około 544 mln zł). Jeśli w maksymalnym zakresie zrealizowana zostanie opcja dodatkowego przydziału, Orco może dostać od inwestorów kolejne 22,9 mln euro, czyli około 87 mln zł.

Zarząd spółki wyjaśniał do tej pory dość enigmatycznie, że pieniądze z oferty umożliwią Orco dalszą rozbudowę portfela na szybko rozwijającym się rynku nieruchomości Europy Środkowej. Być może więcej szczegółów na temat przeznaczenia funduszy spółka przekaże dziś. Według szacunków na koniec 2006 r., Orco zarządza aktywami o wartości około 1,3 mld euro (4,9 mld zł).

Specjalność w Polsce:

apartamenty i hotele

Na polskim rynku Orco działa od 2001 r. Firma jest znana głównie z inwestycji w luksusowe apartamentowce (np. Złota 44 czy Mokotowska 59) i hotele. W jej portfolio są jednak też budynki biurowe i osiedla mieszkaniowe. Ostatni projekt zakłada np. budowę 77o mieszkań w Szczecinie. Inwestycja ma ruszyć wiosną przyszłego roku.

Orco Property Group,

kierowane

przez

Jeana-Francois Otta, jest już

notowane

na giełdach

w Paryżu

i Pradze. Wkrótce

jego akcjami

pohandlować

będzie

można też

w Budapeszcie i Warszawie.

fot. archiwum

Gospodarka
Donald Tusk o umowie z Mercosurem: Sprzeciwiamy się. UE reaguje
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka
Embarga i sankcje w osiąganiu celów politycznych
Gospodarka
Polska-Austria: Biało-Czerwoni grają o pierwsze punkty na Euro 2024
Gospodarka
Duże obroty na GPW podczas gwałtownych spadków dowodzą dojrzałości rynku
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka
Sztuczna inteligencja nie ma dziś potencjału rewolucyjnego
Gospodarka
Ludwik Sobolewski rusza z funduszem odbudowy Ukrainy