Zarząd giełdowego producenta nakłuwaczy bezpiecznych i lancetów personalnych planuje emisję obligacji o wartości 120 mln zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej HT Lancet. Ta wykorzysta je na sfinansowanie zapowiadanej akwizycji.
Oferta sprzedaży obligacji ma mieć charakter niepubliczny - będzie skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Emisję zorganizuje BRE Bank.
- W ciągu kilku tygodni wyemitujemy obligacje, aby sfinansować planowane przez nas przejęcie. Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy trochę zmienić strukturę kapitału i zadłużenie się będzie dla nas najkorzystniejszym sposobem jego pozyskania - mówi Andrzej Czernecki, prezes zarządu HTL-Strefy. Obecnie giełdowa spółka nie ma żadnego zadłużenia.
O tym, że firma chce rosnąć poprzez przejęcia zarząd informował już wcześniej. HTL-Strefa zamierza kupić albo spółkę, albo jej aktywa lub know-how. Szczegółów nie podaje. Do transakcji może dojść w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Obecnie trwa gruntowne badanie tej spółki. Wskazuje jedynie, że cel potencjalnej akwizycji mieści się poza granicami Polski i działa w branżach zbliżonych do HTL-Strefy.
Zarząd rozważał również emisję akcji w celu sfiansowania przejęcia. Nie zdecydował się jednak na dodatkowe rozwodnienie kapitału. Prezes kontroluje 40,6 proc. udziałów, a dyrektor generalny Wojciech Wyszogrodzki 7,8 proc. W wolnym obrocie znajduje się 21,22 proc. walorów HTL-Strefy.
