Instytucjom finansowym Bytom chce sprzedać 5 mln akcji po 6 złotych

Określona powyżej giełdowego kursu cena emisyjna walorów serii J jest zdaniem zarządu Bytomia rzetelna. Inwestorzy w to wierzą, kupując coraz droższe papiery

Zarząd producenta garniturów przed sesją podał, że cena emisyjna akcji serii J wynosi 6 zł. Będą sprzedawane z wyłączeniem prawa poboru. Po tej informacji kurs walorów Bytomia wzrósł wczoraj o 40,5 proc., do 5,69 zł, przy dużym obrocie. W trakcie sesji właściciela zmieniło 4,5 mln akcji, czyli 15 proc. kapitału.

Drogo czy tanio?

- Biorąc pod uwagę obecną sytuację spółki i plany na przyszłość, jesteśmy przekonani, że cena akcji serii J jest rzetelna i godziwa - tłumaczy Tomasz Sarapata, prezes Bytomia. Jego zdaniem przy jej określaniu w dużym stopniu uwzględniano również poziom notowań na GPW przed niedawnym odjęciem od kursu prawa poboru do emisji papierów serii I. Te będą sprzedawane po 1 zł.

Giełdowa spółka chce zaoferować do 5 mln akcji serii J. Walory sprzedawane instytucjom nie posiadają prawa poboru do akcji serii I. Jednak zdaniem T. Sarapaty, ich cena emisyjna nie powinna zostać ustalona na niższym poziomie niż 6 zł.

Prezes Bytomia uważa, że gdyby fundusze chciały skupić z rynku tak duży pakiet akcji, to z pewnością też wpłynęłoby to na wzrost kursu. Oferowane insytucjom walory serii J stanowić będą 10 proc. docelowego kapitału (po uwzględnieniu zaplanowanych emisji).

W ostatnich tygodniach T. Sarapata spotkał się z kilkunastoma potencjalnymi inwestorami, prezentując strategię rozwoju. Czy po tych spotkaniach instytucje są zainteresowane objęciem papierów po cenie wyższej od kursu giełdowego? - Sądzę, że byliśmy przekonujący - mówi prezes Bytomia.

Zapisy w sierpniu

Poza tym Bytom wyemituje również do 15 mln walorów serii I z prawem poboru (dniem ustalenia był 31 maja). Za dwie "stare" akcje będzie można objąć jeden "nowy" walor.

Prospekt emisyjny został już złożony do KNF. Według planowanego harmonogramu oferty zapisy na akcje obu serii będą prowadzone w sierpniu.

Z oferty publicznej Bytom może uzyskać łącznie 45 mln zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pozyskane ze sprzedaży akcji pieniądze mają zostać przeznaczone głównie na przejęcie i dofinansowanie Warmii. Część z tej kwoty będzie wykorzystana również na rozwój Bytomia i zależnego Dolwisu. Spółka nie podaje szczegółów planowanych wydatków. Prezes twierdzi, że są one przedstawione w prospekcie emisyjnym.

Obroty wzrosną dwukrotnie

Zarząd Bytomia podtrzymuje swoje założenia, że w 2009 r. wykaże 180 mln zł przychodów, przy około 10 proc. rentowności netto. W tym roku ma mieć 85,4 mln zł obrotów i 4,6 mln zł zysku netto. Bytom zakłada otwieranie salonów firmowych (w 2009 r. ma ich być 50, teraz są 23). Zamiarza też poszerzać grupę kapitałową.