Od 6 do 11 lipca potrwają zapisy w transzy drobnych graczy na akcje spółki budowlano-deweloperskiej P.A. Nova. 11 i 12 lipca na akcje będą zapisywać się inwestorzy w transzach instytucjonalnej i kierowanej. Drobnym graczom oferowanych będzie 600 tys. akcji, a dużym - 2 mln. W ramach opcji menedżerskich - dla pracowników i kontrahentów - skierowanych ma zostać 100 tys. walorów.
Cenę emisyjną poznamy 5 lipca, nie będzie większa niż 38 zł. Cenę maksymalną zmieniono w czasie zatwierdzania prospektu emisyjnego. Poprzednia wynosiła 25 zł. - Wcześniejszą cenę ustalaliśmy pod koniec poprzedniego roku. Teraz mamy inną sytuację. Zmieniły się warunki rynkowe, wzrosły wyceny spółek z branży na GPW, urósł też portfel zamówień P.A. Novej. Przy nowej cenie maksymalnej oferta wciąż jest bardzo atrakcyjna - mówi Marek Witkowski, wiceprezes Supremy Securities.
Zapisy na akcje oferowane w transzy dużych inwestorów przyjmowane będą przez Suprema Securities, a w transzy małych inwestorów i transzy kierowanej w POK-ach Beskidzkiego Domu Maklerskiego.
Cel: 100 mln złotych
P.A. Nova zaoferuje łącznie 2,7 mln akcji, z czego w ramach nowej emisji 2,5 mln. Dodatkowo 200 tys. akcji na sprzedaż wystawią dotychczasowi akcjonariusze. Obecnie prezes Ewa Bobkowska wraz z rodziną kontroluje 32,2 proc. głosów, kolejne 16,7 proc. należy do wiceprezesa Stanisława Lessaera i jego rodziny. 51 proc. głosów ma firma Budoprojekt - kontrolowana głównie przez rodziny Bobkowskich i Lessaerów. Po ofercie w rękach nowych udziałowców znajdzie się 22,1 proc. P.A. Novej. Jeżeli wszystkie akcje zostaną sprzedane po cenie maksymalnej, wartość oferty przekroczy 100 mln zł. Oczekiwane wpływy netto P.A. Novej wyniosą 92,4 mln zł. Pozyskane pieniądze spółka przeznaczy m.in. na budowę galerii handlowej w Przemyślu (ma kosztować 27,5 mln zł). Projekt jest realizowany przez spółkę celową San Development (jej udziałowcami są też Beef San i Podkarpacki Bank Spółdzielczy). P.A. Nova planuje też budowę obiektów usługowo-handlowo-biurowych w Gliwicach (37,5 mln zł). Budowa pawilonu handlowo-usługowego w Andrychowie ma kosztować 7 mln zł. P.A. Nova zamierza również kupować nieruchomości lub realizować kontrakty w formule generalnego wykonawstwa. Na ten cel zarezerwowała 20,4 mln zł ze sprzedaży akcji.
