ABM Solid planuje debiut na GPW w lipcu, min. 1. akwizycję do końca roku

Warszawa, 27.06.2007 (ISB) - Spółka ABM Solid, która planuje pozyskać z emisji 1,75 mln nowych akcji serii H kwotę 34 mln zł netto, jeszcze w tym roku dokona co najmniej jednej akwizycji spółki z branży. Zarząd ABM Solid podtrzymuje też zamiar wprowadzenia na GPW Resbudu, swojej spółki zależnej, poinformowali przedstawiciele ABM Solid w czwartek.

Z harmonogramu oferty, będącego obecnie w trakcie zatwierdzania przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że zapisy na akcję w transzy inwestorów indywidualnych i book-building dla inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 6-11 lipca. Przedział cenowy zostanie ogłoszony wcześniej, 5 lipca.

Cena emisyjna i ostateczna wielkość transz zostanie opublikowana 12 lipca, zaś zapisy w transzy instytucjonalnej i skierowanej odbędą się 12-13 lipca. Zamknięcie oferty i przydział akcji ma nastąpić do 16 lipca.

Emisja akcji, z której ABM Solid zamierza pozyskać 34 mln zł netto połączona jest z realizacją planu inwestycyjnego spółki na lata 2007-2008. ABM Solid zamierza zainwestować w tym roku ok. 52,2 mln zł, a w przyszłym roku - 6,5 mln zł.

"Do 2010 roku powinniśmy znaleźć się w gronie 20 największych firm budowlanych pod względem przychodów i rentowności. Nasze rentowności będą powyżej 5% do tego czasu" - powiedział prezes Marek Pawlik.

Dodał, że cel ten spółka chce osiągnąć poprzez rozbudowę grupy, dywersyfikację działalności oraz zdobywanie nowych rynków poprzez wzrost organiczny lub przejęcia.

"Chcąc dokonań skokowego wzrostu firmy potrzebujemy dodatkowego kapitału, stąd emisja akcji na GPW. Ostrożnie szacując nasze nakłady na lata 2007-2008 to 58,7 mln zł, z czego 10 mln zł zostanie przeznaczone na działalność deweloperską, 14,7 mln zł na rozwój działalności budowlanej, a 30 mln zł na rozwój firmy przez przejęcia podmiotów" - powiedział prezes.

Firma zamierza przejmować ponad 50% udziałów w firmach z branży o rocznych przychodach od 10 do 200 mln zł. ABM Solid jest zainteresowany zakupem spółek realizujących prace instalacyjne i ogólnobudowlane, a także działające w segmentach budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego.

Obecnie spółka prowadzi rozmowy na różnym poziomie zaawansowania z 8 podmiotami. "Myślę, że co najmniej jedna akwizycja powinna być zrealizowana w tym roku. Blisko końca transakcji są trzy spółki" - powiedział Pawlik, nie ujawniając jednak szczegółów.

Spółka zamierza także rozwijać działalność również na rynkach zagranicznych n.in. poprzez przejęcia na Ukrainie i Białorusi.

"Mamy wstępną ofertę przejęcia spółki z Ukrainy, ale na razie czekamy na poprawę sytuacji politycznej w tym kraju. W ciągu 2-3 tygodni spodziewamy się także oferty przejęcia z Białorusi" - powiedział prezes.

Prezes powtórzył, że spółka Resbud, notowana obecnie na CeTo, w której ABM Solid jest głównym akcjonariuszem zadebiutuje na warszawskiej giełdzie w tym roku. Na 29 czerwca planowane jest posiedzenie rady nadzorczej, podczas którego zarząd przedstawi strategię.

Z zysku za 2007 i 2008 rok ABM Solid nie zamierza wypłacać dywidendy. "Do tej pory wszystkie zyski były inwestowane. Za ten rok i 2008 rok nie będziemy rekomendować wypłaty dywidendy, ale nie wykluczamy wypłaty za 2009 rok" - powiedział prezes.

W I kw. przychody jednostkowe ABM Solid wyniosły ponad 30 mln zł, a zysk netto sięgnął 2,3 mln zł. Spółka nie podała prognozy wyników na ten rok. Jak powiedział prezes, wyniki pierwszego kwartału pokazują, że zysk netto za cały 2007 r. będzie wyższy od ubiegłorocznego.

W 2006 roku jednostkowy zysk netto wyniósł 5,01 mln zł, przy przychodach wysokości 136,17 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 7,89 mln zł, a EBITDA 9,44 mln zł. (ISB)

amo/tom