Budowlany ABM Solid rusza z ofertą. Zapisy na akcje będą przyjmowane w trzech transzach. Od 6 do 11 lipca na akcje będą mogli zapisywać się inwestorzy indywidualni. Będzie do nich skierowane około 30 proc. oferowanych papierów. Zapisy w transzy instytucjonalnej i w transzy skierowanej potrwają od 12 do 13 lipca. Do instytucji trafi około 1,15 mln akcji (66 proc. oferty). Dla inwestora uprawnionego, spółki Marcom, należącego do głównych akcjonariuszy ABM Solid: Barbary i Marka Pawlików zarezerwowano do 70 tys. walorów (do 4 proc. oferty). Bezpośrednio spółka nie była do tej pory udziałowcem ABM Solid. Rodzina Pawlików kontroluje teraz 70 proc. akcji firmy wybierającej się na GPW. Po ofercie w rękach nowych akcjonariuszy znajdzie się ponad 22 proc. walorów ABM Solid.
Ostateczna decyzja dotycząca wielkości poszczególnych transz zostanie ogłoszona 12 lipca po zakończeniu budowy księgi popytu i ogłoszeniu ceny emisyjnej. ABM Solid chce wyemitować 1,75 mln nowych akcji i liczy na 35 mln zł brutto z ich sprzedaży. Można więc szacować, że walory będą oferowane po około 20 zł. Zapisy będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta KBC Securities.
Zainwestują 58,7 mln zł
Pieniądze od inwestorów mają pomóc realizować plan inwestycyjny spółki na lata 2007-2008. Na jego wykonanie ABM Solid będzie potrzebował 58,7 mln zł, z czego ponad połowę pozyska z emisji. Pozostałe pieniądze będą pochodziły z wypracowanych zysków. Spółka ma się też posiłkować kredytem i leasingiem. W tym roku ABM Solid zainwestuje 52,2 mln zł, a w przyszłym 6,5 mln zł.
Na rozwój działalności deweloperskiej spółka chce przeznaczyć 10 mln zł. Kolejne 30 mln zł, z czego 17 mln zł z oferty publicznej, pochłonie rozwój działalności budowlanej. ABM Solid planuje przejęcia spółek z sektora budowlanego oraz tworzenie nowych oddziałów. - Mamy na celowniku osiem firm. Do pierwszej transakcji dojdzie jeszcze w tym roku - zapewnia Marek Pawlik, prezes ABM Solid.
