Fosun International, chińska spółka działająca w przeróżnych branżach, od farmaceutycznej po stalową, pozyskał z pierwotnej oferty publicznej 11,54 mld dolarów Hongkongu (1,5 mld USD). Indywidualni inwestorzy zapisali się na ponad 200 razy więcej akcji niż było w ofercie.
Spółka sprzedała 1,25 mld akcji po 9,23 HKD za sztukę, a więc po maksymalnej cenie ofertowej. Przychody z IPO wyceniają Fosun na 7,4 mld USD. Spółka została założona przed 15 laty w Szanghaju z kapitałem 4 tys. USD przez Guo Guangchanga i jego trzech partnerów.
Inwestorzy detaliczni z Hongkongu złożyli zapisy na ponad 230 razy więcej akcji niż 125 mln początkowo przeznaczonych dla nich w ofercie. Ostatecznie dostępną dla nich pulę powiększono z 10 do 50 proc. oferty. Wśród nabywców w tej transzy wymienia się saudyjskiego księcia Alwaleeda bin Talala, byłego prezesa American International Group Maurice?a Greenberga oraz Li Ka-Shinga, najbogatszego mieszkańca Azji, właściciela m.in. Hutchisona wycenianego na 43,8 mld USD. Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 170 razy więcej akcji niż dla nich przeznaczono. Była to największa w tym roku nadsubskrypcja na IPO przeprowadzane w Hongkongu.
W prospekcie emisyjnym Fosun zapowiedział, że pieniądze ze sprzedaży akcji przeznaczy na inwestycje i akwizycje w przemysł stalowy, farmaceutyczny, handel detaliczny, a także w rozbudowę bazy surowcowej. Spółka zamierza też zwiększyć udziały w chińskim biurze maklerskim Tebon i zapowiada nabycie udziałów w małych komercyjnych bankach.
Największy akcjonariusz Fasuna i jego założyciel Guo Guangchang miał przed pierwszą ofertą publiczną tych papierów pakiet stanowiący 46,4 proc. kapitału. Według wpływów z oferty, wartość tego pakietu sięga ok. 3,4 mld USD i stawia Guo na pierwszym miejscu listy najbogatszych Chińczyków. W listopadowym rankingu Forbesa liderem był Wong Kwong-yu z majątkiem 2,3 mld USD.
