Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków (ZUK Stąporków), specjalizujące się w obsłudze branży energetycznej, będą sprzedawać akcje w ofercie publicznej pod koniec lipca. Wczoraj spółka opublikowała prospekt emisyjny w związku z planowanym debiutem giełdowym. W ramach emisji spółka zamierza zaoferować 0,8 mln walorów (0,4 mln akcji istniejących i 0,4 mln nowych papierów). Nowi akcjonariusze będą kontrolować po ofercie 17,7 proc. podwyższonego kapitału. Reszta udziałów będzie w posiadaniu firmy Stalmax (ma obecnie 96,8 proc. walorów) i prezesa ZUK Stąporków Marka Milczarka (dysponuje 3,2-proc. pakietem).
Zapisy na akcje spółki rozpoczną się 25, a skończą 27 lipca. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ. Firma przygotowała dla dużych inwestorów 640 tys. walorów, a dla drobnych graczy - 160 tys. papierów. Od 23 do 24 lipca budowana będzie księga popytu. Zainteresowani będą mogli złożyć deklaracje nabycia akcji po cenie z przedziału 25-30 zł. Oznacza to, że wartość całej oferty ZUK Stąporków wyniesie od 10 do 12 mln zł. W przypadku ustalenia ceny na najwyższym poziomie kapitalizacja spółki przekroczy 135 mln zł.
Firma, uwzględniając koszty oferty publicznej, które szacuje na około 850 tys. zł, zamierza przeznaczyć na inwestycje co najmniej 9 mln zł. Wartość programu inwestycyjnego ZUK Stąporków, przedstawiona w prospekcie emisyjnym, sięga 9,5 mln zł. - Większość pieniędzy przeznaczymy na nową halę wraz z linią produkcyjną i zadaszonym magazynem. Będzie to kosztować około 6,5 mln zł. Dzięki tej inwestycji moce produkcyjne wzrosną o 20 procent - mówi Marek Milczarek, szef firmy. Dodaje, że ZUK Stąporków nie ma obecnie możliwości zwiększenia produkcji z uwagi właśnie na brak wolnych powierzchni. Resztę środków (około 3 mln zł) przeznaczy głównie na zakup maszyn.
Spółka systematycznie od kilku lat poprawia wyniki finansowe. W ubiegłym roku zarobiła na czysto 4,3 mln zł, przy 50,7 mln zł przychodów. Rentowność netto sięga więc 8,5 proc. Dla porównania, w 2005 roku zarobek firmy wyniósł 2,2 mln zł, przy 33,7 mln zł sprzedaży (6,5-proc. rentowność).
- Tegoroczna prognoza zakłada zysk netto w wysokości 5,85 mln zł. Obroty zaś mają przekroczyć 61 mln zł. Po ocenie I półrocza podtrzymuję te szacunki - dodaje prezes.
