- Odbyliśmy kilkadziesiąt spotkań. Nasza oferta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i uznaniem ze strony inwestorów - twierdzi Konrad Hernik, prezes Armatury Kraków. Zarząd i oferujący, którym jest Dom Maklerski PKO BP, cenę emisyjną akcji ustalił na maksymalnym poziomie z przedziału 1,4-1,8 zł.
Spółka zajmuje się produkcją armatury sanitarnej. W jej ofercie znajdują się baterie tzw. jedno- i dwuuchwytowe, termostatyczne i specjalne (np. na potrzeby służby zdrowia). Udział tych pierwszych w sprzedaży rośnie. Ogólnie ze sprzedaży baterii pochodzi ok. 74 proc. przychodów Armatury. Spółka sprzedaje też grzejniki. Ich udział w przychodach to ok. 18 proc. Zarząd zapowiedział też, że w najbliższych latach asortyment poszerzy się o zawory.
Obecnie największym akcjonariuszem Armatury Kraków jest PZU Życie. Ubezpieczyciel pojawił się w spółce w wyniku prywatyzacyji przeprowadzonej w 1999 r. Niecałe 10 proc. kapitału jest teraz w rękach pracowników spółki. Po ofercie, która obejmuje wyłącznie 20 mln walorów nowej emisji, nowi akcjonariusze będą kontrolować 26 proc. akcji Armatury.
PZU Życie, w którego rękach pozostanie 67 proc. kapitału, złożyło oświadczenie o niezbywaniu posiadanych walorów w ciągu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Jednym z czynników ryzyka dla nowych akcjonariuszy jest fakt, że takiego oświadczenia nie złożyli pracownicy, którzy kontrolować będą 7 proc. w podwyższonym kapitale. Jednak zarówno w ich przypadku, jak i w przypadku PZU Życie, wprowadzenie akcji do obrotu wymagać będzie wniosku akcjonariuszy o zamianę papierów imiennych na walory na okaziciela, zgody walnego zgromadzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego (bieżący dotyczy bowiem wyłącznie walorów nowej emisji).
Spółka pozyska z oferty 34,4 mln zł. Przeznaczy je głównie na zwiększenie mocy wytwórczych i poszerzenie asortymentu. Nie zamierza przejmować innych firm. Efekty inwestycji Armatury powinny być w całości widoczne dopiero w wynikach za 2010 rok. Spółka zamierza do tego czasu zwiększyć swoje przychody o ponad 50 proc. (w porównaniu z 2006 r.), do 200 mln zł. W tym roku spodziewa się blisko 150 mln zł sprzedaży i 4,1 mln zł czystego zarobku.
