Zapisy na akcje spółki Prima Moda odbędą się 18-26 października

Warszawa, 04.10.2007 (ISB) - Zapisy na 1,2 mln akcji nowej emisji serii C spółki obuwniczej Prima Moda odbędą się w dniach 18-22 października w transzy otwartej i 25-26 października w transzy dużych inwestorów, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w czwartek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 17-20 mln zł netto.

W transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 700 tys. akcji, a w transzy otwartej - 500 tys. akcji. Przedział cenowy ustalono na 15,00-17,50 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 18-21 mln zł.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 17 października, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 15-16 października. Zamknięcie oferty zaplanowano na 26 października, a przydział akcji ma nastąpić w ciągu kolejnych 3 dni roboczych.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski AmerBrokers.

W przypadku objęcia całej oferty, nowi akcjonariusze będą kontrolować 37,50% akcji, uprawniających do 25,00% głosów na WZ. Udział największych akcjonariuszy, Dariusza Plesiaka i Renaty Jankiewicz-Plesiak, spadnie do 56,88% akcji i 71,25 głosów z odpowiednio: 91,00% i 95,00% obecnie, zaś Inwest Consulting będzie miał 5,62% akcji uprawniających do 3,75% głosów (wobec 9,00% i 5,00% obecnie).

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 11.600 tys. akcji imiennych serii A i 400 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B.

"Emisja akcji serii C związana jest z realizacją strategii rozwoju spółki. Środki pozyskane z emisji w kwocie netto około 17-20 mln zł zostaną przeznaczone w latach 2007-2009 na realizację następujących projektów: 1. rozbudowa sieci sprzedaży o 18 salonów firmowych (zwiększenie liczby salonów do 35), podniesienie standardu i ujednolicenie wystroju salonów firmowych, zakup systemu komputerowego klasy ERP, przeprowadzenie kampanii wizerunkowej" - głosi prospekt.

Główne obszary działalności spółki to sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych. Działalność spółki obejmuje dystrybucję obuwia importowanego głównie z Włoch, we własnych

salonach obuwniczych na terenie Polski.

W 2006 roku jednostkowy zysk netto Prima Moda (spółka nie tworzy grupy kapitałowej) wyniósł 1,08 mln zł wobec 0,79 mln zł rok wcześniej przy 19,24 mln zł przychodów wobec 16,76 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom