Zapisy na akcje spółki Asseco Business Solutions odbędą się 31 X - 9 XI

Warszawa, 30.10.2007 (ISB) - Zapisy na 5.600.000 akcji nowej emisji serii C oraz do 1.792.843 akcji sprzedawanych spółki informatycznej Asseco Business Solutions odbędą się w dniach 31 października - 7 listopada w transzy inwestorów detalicznych oraz 8-9 listopada w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym we wtorek. Ze środków pozyskanych z emisji spółka chce sfinansować plan akwizycji, szacowany na 70 mln zł.

W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 80% akcji, a w transzy inwestorów detalicznych - pozostałe 20% akcji. Cena maksymalna ma zostać opublikowana jeszcze 30 października.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 7 listopada, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 31 października - 7 listopada. Zamknięcie oferty zaplanowano na 12 listopada.

Oferującym akcje jest UniCredit CA IB Polska.

"Stare" akcje oferują członkowie władz spółki. Największy pakiet chce sprzedać I wiceprezes zarządu Maciej Maniecki (460.294), pięć kolejnych osób oferuje po 263.052-280.341 walorów.

W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji), nowi akcjonariusze będą kontrolować 26,50% akcji, uprawniających do tyluż głosów na WZ. Udział największego akcjonariusza, Asseco Poland, spadnie do 54,30% akcji i głosów z 67,50%.

"Całość środków z emisji przeznaczymy na akwizycje. Zamierzamy zrealizować w latach 2007-2009 kilka akwizycji wybranych podmiotów dysponujących silną pozycją rynkową w systemach ERP lub systemach wspierających podstawowe systemy ERP" - podano w prospekcie.

"Naszym celem jest akwizycja przedsiębiorstw dysponujących istotnym rynkiem, lecz napotykających ograniczenia finansowe i organizacyjne w możliwości samodzielnego rozwoju oferowanych produktów lub usług, a jednocześnie dysponujących potencjałem wzrostu przy odpowiednim wsparciu z naszej strony" - czytamy dalej.

Spółka podała, że obecnie prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami o powyższej charakterystyce, "w tym z podmiotami specjalizującymi się w zaawansowanych systemach wspierających podstawowe systemy ERP w obszarze zarządzania sprzedażą, relacjami z klientami

i podobnych". Podkreśliła przy tym, że ze środków pozyskanych z emisji nie planuje ekspansji zagranicznej.

Oferta Asseco Business Solutions obejmuje dostarczanie, adaptację i konfigurację aplikacji

biznesowych dla przedsiębiorstw każdego typu i wielkości. Głównym rynkiem zbytu spółki jest Polska, choć jej systemy są również wdrażane za granicą, na przykład w Rosji.

"Planujemy zwiększenie obecności na rynkach Europy Wschodniej i Unii Europejskiej, czemu służyła będzie współpraca z innymi przedsiębiorstwami w ramach naszej Grupy Kapitałowej" - czytamy w prospekcie.

Asseco Business Solutions powstało 1 czerwca 2007 roku przez połączenie Asseco Business Solutions (przed zmianą nazwy Incenti) ze spółkami: Safo, Softlab, Softlab Trade oraz

WA-PRO.

W 2006 roku skonsolidowany zysk netto Asseco BS (pro forma) wyniósł 8,75 mln zł przy 87,51 mln zł przychodów. Rentowność operacyjna wyniosła 10,40%, a rentowność ze sprzedaży netto - 10,00%. (ISB)

tom