Od 20 do 22 listopada drobni i instytucjonalni inwestorzy będą mogli zapisywać się na akcje Seco/Warwick, jednego z czołowych światowych producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do pierwszej grupy skierowane będzie ponad 0,57 mln papierów. Dużym graczom spółka zaoferuje 2,24 mln akcji. Cenę emisyjną akcji poznamy 19 listopada, po zakończeniu budowy księgi popytu. Oferującym jest DI BRE Banku.
1,15 mln walorów w ofercie to nowo emitowane papiery, a ponad 1,68 mln akcji wystawili na sprzedaż dotychczasowi akcjonariusze. Spółkę kontroluje SW Poland Holding (ma 61,7 proc. akcji), który należy do czterech osób fizycznych, w tym do wiceprezesa Andrzeja Zawistowskiego, oraz Spruce Holding LLC (25,9 proc.), kontrolowany przez prezesa Jeffreya Boswella. Po przeprowadzeniu oferty ich zaangażowanie kapitałowe spadnie odpowiednio do 41,9 proc. i 17,6 proc. Nowi inwestorzy będą posiadać blisko 30 proc. akcji.
Zarząd Seco/Warwick liczy, że ze sprzedaży nowych papierów spółka pozyska co najmniej 50 mln zł. - Ponad 40 mln zł przeznaczymy na przejęcia. Reszta środków zwiększy nasz kapitał obrotowy - mówi wiceprezes Zawistowski. Przyszły debiutant zamierza m.in. refinansować wcześniejszy zakup 50 proc. udziałów w amerykańskim Retech Systems (producent sprzętu do stopów metali wysokogatunkowych).
- Dalsze zakupy będą związane z rynkami indyjskim i niemieckim - zapowiada wiceprezes. Chodzi o zakup za 8,7 mln zł 50 proc. udziałów w Grupie Allied Indie (producent urządzeń do podgrzewania) i 25 proc. walorów w firmie STS Niemcy (sprzedawca pieców próżniowych w krajach UE) za 4,5 mln zł. Blisko 12 mln zł trafi na dalsze badania i rozwój, zakup oprogramowania IT czy inwestycje w park maszynowy.
- W kolejnych latach ruszymy, wspólnie z lokalnymi partnerami, z produkcją w Rosji i w Brazylii. Po wcześniejszych przejęciach w Chinach i USA będziemy działać w głównych obszarach gospodarczych świata - zapowiada A. Zawistowski.
