Obligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł mogą w ramach trzyletniego programu wyemitować PBG i jego spółka córka - Hydrobudowa Włocławek (przyszła Hydrobudowa Polska). Organizacją emisji zajmie się ING Bank Śląski.
Giełdowe firmy planują wypuszczenie zabezpieczonych papierów dłużnych, które będą wykupywane po 2-5 latach. Wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 100 tys. zł.
Jak wskazuje PBG, emisja obligacji pozwoli spółce częściowo zwolnić dostępne linie kredytowo-gwarancyjne oraz przesunąć je na inne spółki z grupy kapitałowej, która systematycznie się powiększa. Firma natomiast będzie mogła zwiększyć limity gwarancji kontraktowych.
PBG zwraca ponadto uwagę na to, że poprawi się również struktura finansowania działalności spółki poprzez zamianę długu krótkoterminowego na długoterminowy, dopasowany do okresów realizacji kontraktów. To z kolei obniży koszty obsługi zadłużenia.
Znaczną część pozyskanych z programu emisji obligacji pieniędzy (ponad 1/5) PBG zamierza przeznaczyć na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji. Duże kwoty chce też wydać na zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego. Tłumaczy, że w związku z boomem inwestycyjnym wynajmowanie maszyn budowlanych staje się coraz droższe i trudniejsze.
