Zarządy Cersanitu i Opoczna podpisały plan połączenia firm. Parytet wymiany akcji jest zgodny z wcześniejszymi wstępnymi ustaleniami pomiędzy Michałem Sołowowem, kontrolującym blisko 50 proc. akcji Cersanitu, a mniejszościowymi, finansowymi inwestorami Opoczna.
Akcjonariusze opoczyńskiego producenta płytek (inni niż Cersanit) otrzymają więc za trzy akcje spółki cztery walory Cersanitu (posiada ponad 48 proc. Opoczna). Spółki poinformowały, że zostały wykonane analizy i wyceny, które dały wynik zbliżony do parytetu wymiany akcji w stosunku 3:4. Na potrzeby rozliczenia połączenia Cersanit wyemituje do 11,31 mln akcji. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na ponad 132,94 mln walorów.
Do 28 lutego planowane jest zwołanie walnych, które zdecydują o połączeniu. Akcje połączeniowe do obrotu mają trafić nie później niż do 30 kwietnia.
Po połączeniu dotychczasowi akcjonariusze Opoczna (inni niż Cersanit) będą kontrolować nie więcej niż 8,51 proc. akcji Cersanitu. W wyniku połączenia zarząd Cersanitu się nie zmieni. Natomiast do rady nadzorczej ma wejść M. Sołowow. Może też zyskać prawo objęcia do 7 mln akcji nowej emisji Cersanitu w ciągu pięciu lat po fuzji.
Ponadto przewidziano warunkową emisję akcji Cersanitu dla Sławomira Frąckowiaka, byłego prezesa Opoczna. Jako jedyny z tej firmy ma prawo do objęcia jej akcji w ramach planu motywacyjnego.
