Ipopema chce zadebiutować na giełdzie w maju

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Ipopema Securities w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na giełdzie 28,6 mln akcji. Oferującym jest Ipopema Securities.

"Decyzja dotycząca wprowadzenia spółki na GPW po części wynika z zapisów umowy inwestycyjnej zawartej w 2006 roku pomiędzy założycielem i głównym akcjonariuszem Ipopema Securities, Jackiem Lewandowskim a funduszem Manchester Securities Corporation" - czytamy w komunikacie spółki. Umowa przewidywała upublicznienie firmy w ciągu 3 lat.

"Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to ważny krok w rozwoju firmy. Działamy w sektorze usług finansowych, gdzie zaufanie do instytucji jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru, którym kierują się klienci. Spółka publiczna daje gwarancję stosowania wysokich standardów korporacyjnych oraz najwyższej przejrzystości działania. Mamy nadzieję, że status spółki publicznej będzie naszym dodatkowym atutem w budowaniu pozycji firmy na rynku w kraju i za granicą" - powiedział Jacek Lewandowski, prezes Ipopema Securities, cytowany w komunikacie.

Upublicznienie spółki ma również znaczenie w związku z wdrożonym programem motywacyjnym. "Program akcjonariatu pracowniczego pozwoli na utrzymanie obecnych specjalistów i w przyszłości umożliwi pozyskanie do zespołu kolejnych doświadczonych pracowników. Obecna kadra profesjonalistów z sektora usług finansowych i doradztwa dla biznesu stanowi o przewadze konkurencyjnej Grupy Ipopema na rynku" - głosi komunikat.

Program motywacyjny spółki jest oparty o emisję warrantów subskrypcyjnych, których posiadacze (wskazani przez zarząd pracownicy) mogą być uprawnieni do nabycia akcji nowej emisji stanowiących łącznie nie więcej niż 17% kapitału zakładowego Spółki. Objęcie akcji może nastąpić nie później niż do 30 listopada 2017 roku.

Obecnie 30% ogólnej liczby akcji i głosów na WZA Ipopema Securities posiada inwestor finansowy, fundusz Manchester Securities Corporation. Założyciel firmy i obecny jej prezes Jacek Lewandowski wraz z żoną kontroluje pośrednio i bezpośrednio ok. 38,75% kapitału akcyjnego firmy. Pozostałe ponad 30% akcji jest w posiadaniu głównie członków zarządu oraz grona pracowników i współpracowników spółki.

Ipopema Securities specjalizuje się w usługach bankowości inwestycyjnej, usługach brokerskich i analizach spółek. W skład Grupy Ipopema wchodzi ponadto Ipopema TFI, która zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi oraz Ipopema Business Consulting, podmiot prowadzący działalność w zakresie doradztwa biznesowego i informatycznego.

Grupa Ipopema koncentruje się głównie na obsłudze klientów instytucjonalnych - zarówno inwestorów, jak i przedsiębiorstw - oraz zamożnych klientów indywidualnych poszukujących aktywnego doradztwa w zakresie zarządzania aktywami.

W latach 2006-2008 Ipopema Securities rozwijała się organicznie. Na koniec 2007 roku spółka osiągnęła przychody wysokości 80,9 mln zł i zanotowała wynik operacyjny na poziomie 39,1 mln zł, wobec 5,8 mln zł w analogicznym okresie 2006 roku. Marża operacyjna wyniosła 48,3%. Na koniec 2007 roku spółka osiągnęła zysk netto wysokości 28,7 mln zł i rentowność netto na poziomie 35,4%.

W ramach podziału zysku za 2007 rok spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę wysokości 10 mln zł, czyli 0,35 zł na akcję.

W 2008 roku wartość przychodów zrealizowanych przez spółkę wyniosła 49,2 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 14,5 mln zł dając marżę operacyjną na poziomie 29,4%. Zysk netto spółki wyniósł 12,5 mln zł a marża netto była na poziomie 25,4%.

Celem strategicznym zarządu jest osiągnięcie pozycji jednego z trzech najbardziej aktywnych biur maklerskich na GPW. Ipopema Securities planuje również umocnić pozycję brokera pierwszego wyboru dla inwestorów instytucjonalnych. W tym celu spółka zamierza zwiększyć aktywność w zakresie pośrednictwa w transakcjach zawieranych na rynkach zagranicznych. W bieżącym roku zarząd planuje uruchomić działalność brokerską na zasadach zdalnego członkostwa na giełdach w Budapeszcie i Pradze. W lutym 2009 roku rozpoczął działalność Departament Animatora i Inwestycji Własnych, który oferuje usługę animacji akcji na GPW.