Tauron: droga na GPW otwarta

Zatwierdzony przez KNF prospekt zostanie opublikowany 1 czerwca. Chwilę później zarząd wyruszy na spotkania z inwestorami w Polsce i na świecie. Na Półwyspie Arabskim delegację wesprze minister skarbu Aleksander Grad

[link=http://www.parkiet.com/temat/921352.html]RAPORT IPO TAURONU[/link]

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła wczoraj prospekt emisyjny Tauronu Polska Energia – tym samym potwierdziły się informacje podane przez „Parkiet” w środę. Dokument, jak już podawaliśmy, zostanie opublikowany 1 czerwca.

[srodtytul]Ponad 100 spotkań[/srodtytul]

– Decyzja KNF otwiera nam możliwość publikacji prospektu i rozpoczęcia oferty publicznej, która skierowana będzie do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych – komentuje Dariusz Lubera, prezes Tauronu.

Wkrótce po ujawnieniu inwestorom treści prospektu zarząd ruszy na spotkania z instytucjami finansowymi. Roadshow potrwa prawdopodobnie do piątku 18 czerwca. W ramach prezentacji oferty podmiotom zagranicznym trzyosobowy zespół uda się na spotkania m.in. do Londynu, Paryża, Frankfurtu i Oslo. W planie jest także wizyta w Stanach Zjednoczonych oraz – razem z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem – na Półwyspie Arabskim.W sumie w ramach kampanii informacyjnej zaplanowano ponad 100 spotkań w kraju i za granicą.

[srodtytul]1/4 oferty dladrobnych graczy [/srodtytul]

Niedługo po publikacji prospektu Tauronu ogłoszona zostanie maksymalna cena akcji. W trakcie roadshow dla inwestorów instytucjonalnych rozpoczną się zapisy dla inwestorów indywidualnych (w przypadku instytucji ruszą one prawdopodobnie 20 czerwca). Dla inwestorów indywidualnych zaplanowano transzę zbliżoną do 25 proc. oferowanych akcji. Skarb Państwa chce sprzedać w sumie ok. 52 proc. walorów Tauronu. Na podstawie raportów analitycznych można zakładać, że pakiet ten będzie wart 3,7–7,9 mld zł.

[srodtytul]Szybko w WIG20[/srodtytul]

Prezes Giełdy Papierów Wartościowych Ludwik Sobolewski deklaruje w rozmowie z „Parkietem”, że Tauron wejdzie do grona przedsiębiorstw z WIG20 na podobnej zasadzie, co PZU – czyli kilka dni po debiucie, a nie w ramach cokwartalnych roszad w giełdowych indeksach.

– Tauron to spółka kluczowa dla polskiej elektroenergetyki. Już niebawem umożliwimy inwestorom uczestnictwo w jej prywatyzacji – komentuje minister Aleksander Grad. – Wszystkie pozytywne doświadczenia z niedawnej oferty publicznej PZU, największej w historii warszawskiego parkietu i w Europie od 2007 roku (jej wartość przekroczyła 8 mld zł – red.), zamierzamy wykorzystać także w IPO Tauronu.

Jestem przekonany, że ta oferta wzmocni pozycję Warszawy jako centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej – dodaje. Zdaniem Grada strategia uplasowania akcji PZU wśród inwestorów detalicznych według zasady: „bez lewarów, bez kolejek, bez redukcji”, doprowadziła do znaczącego udziału w ofercie akcjonariatu obywatelskiego.