– Chcieliśmy, by PKO BP w ten sposób pojawił się na rynkach europejskich. Emisja ma służyć dywersyfikacji płynności. Startujemy z pierwszą transzą obligacji, korzystając z dogodnych warunków rynkowych, jakie utrzymują się od kilku tygodni – powiedział wiceprezes Jakub Papierski. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami, czyli tzw. road show, bank przeprowadził już w kwietniu, a jego przedstawiciele podkreślali, że PKO BP poczeka z emisją na dogodne warunki rynkowe.
To pierwsza transza obligacji w ramach programu EMTN (European Medium-term Notes) opiewającego na kwotę 3 mld euro. Aranżerami emisji są HSBC i Société Générale, natomiast dilerami HSBC, Société Générale oraz sam PKO BP. W 2007 roku największy polski bank przeprowadził emisję podporządkowanych papierów dłużnych o wartości przekraczającej 1,6 mld zł.
