– Pieniądze z obligacji przeznaczymy na finansowanie działalności. Chcieliśmy też poprawić strukturę bilansu – mówi prezes Mariusz Klimczak. – Naszym celem było pozyskanie średniookresowego finansowania, żebyśmy nie musieli brać udziału w wojnie depozytowej.
Tymczasem na finanse BOŚ może wpłynąć planowana przez rząd zmiana w ustawie o finansach publicznych. Według nich agencje i fundusze państwowe będą od nowego roku musiały trzymać swoje oszczędności w Banku Gospodarstwa Krajowego, co oznacza, że główny akcjonariusz BOŚ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej będzie musiał przenieść do BGK pieniądze trzymane w BOŚ. Mowa o kwocie rzędu miliarda złotych.
Dwie serie obligacji banku kupiły przede wszystkim instytucje finansowe. BOŚ nie podał ceny, za jaką je sprzedał. Rentowność trzyletnich papierów jest oparta na sześciomiesięcznej stopie WIBOR. – Obligacje będą notowane na Catalyst – zapowiada Klimczak.Zarząd banku ma możliwość emisji kolejnej transzy obligacji, cały bowiem program emisji tych papierów jest warty 1mld zł i może być jeszcze powiększony.
BOŚ myśli także o pozyskaniu euro. – Przygotowujemy się do emisji euroobligacji w przyszłym roku – tłumaczy prezes BOŚ. – To, czy je wyemitujemy, zależy od tego, jak Polska będzie oceniana przez inwestorów, jakie będą nastroje na europejskim rynku finansowym.Mariusz Klimczak nie chce zdradzić planowanej kwoty emisji. Zwykle banki pożyczają na europejskim rynku co najmniej 300 mln euro, średnio jest to 500 mln euro. – Pieniądze z emisji przeznaczylibyśmy na finansowanie kredytów w euro i frankach szwajcarskich – wyjaśnia prezes Klimczak.
BOŚ od września 2009 r. do września 2010 r. zwiększył swoje aktywa o blisko 2 mld zł. Podobnie wzrósł portfel kredytów i depozytów. Bank ma ambitne plany na przyszły rok, bo poza kolejną emisją obligacji w złotych i euroobligacji planuje wprowadzić na giełdę swoje biuro maklerskie oraz przeprowadzić emisję akcji bez prawa poboru.Jesienią przyszłego roku BOŚ chce pozyskać z giełdy ok. 250 mln zł. Należące do banku biuro maklerskie ma zadebiutować na parkiecie wiosną 2011 r. Wiadomo, że BOŚ sprzeda część akcji brokera.
