Aby móc kupić papiery windykatora, trzeba było założyć zapis za co najmniej 10 tys. zł. W sumie na ponad 445 tys. papierów zapisało się 360 inwestorów. Nie obyło się bez redukcji. Wyniosła 66,3 proc.
– Sukces pierwszej publicznej oferty obligacji Kruka jest dla nas wyjątkowo ważny, ponieważ oferta naszych obligacji była prowadzona w otoczeniu sporej konkurencji ze strony innych emitentów papierów dłużnych i akcji w ramach ofert publicznych – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane i wypłacane w okresach trzymiesięcznych na podstawie stopy WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,0 pp. Przy obecnej stawce daje to oprocentowanie na poziomie 6,65 proc. w skali roku. Oferującym obligacje był DM BDM.
– Wierzymy, że dobry start publicznego programu emisji obligacji przełoży się na kolejne transakcje – mówi Tomasz Lalik, dyrektor wydziału bankowości inwestycyjnej w DM BDM. Piotr Krupa już zapowiedział, że firma będzie emitować kolejne transze dla inwestorów indywidualnych.
