Bankowe emisje o wartości 2 mld zł

Coraz więcej polskich banków oficjalnie informuje o zainteresowaniu przejęciem Banku Zachodniego. Większość z nich zamierza sfinansować kupno prywatyzowanego banku, emitując akcje lub obligacje. Łączna ich wartość może wynieść nawet 2 mld zł.Wśród polskich banków zainteresowanych kupnem Banku Zachodniego wymienia się: BRE Bank, Powszechny Bank Kredytowy, BIG-Bank Gdański, Kredyt Bank PBI i Bank Handlowy.PBK wraz z Kredyt Bankiem PBI w ciągu najbliższych miesięcy wyemitują akcje, których łączna wartość może osiągnąć nawet 700-750 mln zł. Oferty zbliżone do tych emisji prawdopodobnie przeprowadzą również pozostałe banki zamierzające przejąć Bank Zachodni. Łącznie ich wartość może osiągnąć nawet 2 mld zł, tyle ile zapłacił Bayerische Hypo-und Vereinsbank za prawie 37-proc. pakiet akcji BPH.PBK wyemituje od 4,32 do 5,4 mln akcji z prawem poboru. Bank wyznaczy cenę emisyjną w maju. Jeśli jednak przyjmiemy obecny giełdowy kurs akcji PBK, to wartość nowej emisji banku może wynieść około 380 mln zł. Bank nie wyklucza, że część nowych akcji może być plasowana na zagranicznych rynkach.Obecnie trwa nowa emisja akcji Kredyt Banku PBI. Bank oferuje 32,5 mln akcji po cenie 12,20 zł. W jej wyniku może on pozyskać blisko 400 mln zł. Kredyt Bank PBI złożył oficjalną ofertę zakupu BZ.BRE Bank zamierza przeprowadzić jedną lub kilka emisji obligacji o łącznej wartości do 4 mld zł. Oferty mogą być przeprowadzane do WZA banku, które odbędzie się w 2001 roku. Obligacje będą plasowane w Polsce i za granicą. O przeprowadzeniu oferty ma zadecydować zarząd banku. Dotychczas nie zostały podjęte żadne decyzje w tej sprawie.BIG-Bank Gdański złożył już deklarację zainteresowania nabyciem akcji BZ, zgodnie z zaproszeniem ministra skarbu. W celu sfinansowania tego przejęcia bank zamierza wyemitować obligacje. Ostateczna decyzja o planowanej ofercie i jej wartości zostanie podjęta na majowym walnym zgromadzeniu BIG-BG. Należy przypuszczać, że emisja obligacji będzie miała znaczną wartość.Wśród zainteresowanych BZ jest też wymieniany Bank Handlowy. Przystępując do przetargu Skarbu Państwa na zakup strategicznego pakietu akcji Banku Pekao SA, bank zamierzał przeprowadzić emisję obligacji, która pomogłaby sfinansować tę transakcję. Być może Bank Handlowy nie zrezygnuje z planów emisji obligacji i przeznaczy ją tym razem na zakup akcji BZ.

PIOTR UTRATA