Bardzo duże zainteresowanie kredytodawców

W rezultacie dużego zainteresowania kredytodawców - nadsubskrypcja przekroczyła 320 mln euro, zamiast planowanych 225 - Bank Handlowy zaciągnął kredyt w wysokości 250 mln euro. W piątek podpisano umowę konsorcjum 34 banków, na mocy której BH otrzyma trzyletni kredyt, oprocentowany w wysokości EURIBOR plus marża 0,4%.

- Część tej kwoty zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pierwszej emisji trzyletnich euroobligacji o wartości 100 mln USD - powiedział Grzegorz Białek, dyrektor Departamentu Skarbu BH. Jego zdaniem, to ten kredyt - a nie traktowana jako wewnętrzna transakcja Bayerische Hypo- und Vereinsbank pożyczka dla Banku Przemysłowo-Handlowego (100 mln euro) - ustanawia poziom cenowy dla innych polskich instytucji. Dyrektor BH Artur Nieradko, pytany, dlaczego nie zdecydowano się na emisję obligacji - powiedział, że będą stosowane obie formy finansowania działalności. Poza dwiema emisjami euroobligacji BH zaciągnął kredyt konsorcjalny w wysokości 350 mln DEM - i poprzedni rok potraktował jako przerwę. G. Białek dodał, iż w obecnej sytuacji, po kryzysie rosyjskim, kredyt był znacznie tańszy. Tzw. spread dla obligacji Telekomunikacji Polskiej wyniósł aż 380 pkt. bazowych.W maju 2000 r. nastąpi spłata drugiej emisji euroobligacji - 200 mln USD - i Bank Handlowy będzie chciał kolejny raz zaistnieć na międzynarodowym rynku papierów wartościowych.Obaj przedstawiciele BH nie chcieli sprecyzować, jakie będzie przeznaczenie pozostałej części kredytu, a także wpływów z planowanej w ciągu pięciu lat emisji obligacji krajowych o wartości 1,5 mld zł. Zwracali uwagę na nierównowagę aktywów i pasywów banku oraz fakt, że większość jego klientów - np. ponad 17 tys. przedsiębiorstw - to kredytobiorcy, a nie deponenci. Nie udało się również uzyskać informacji, czy pozyskane środki będą przeznaczone na rozwój Handlobanku. A. Nieradko podkreślił tylko, że będzie on rozwijany - w tym roku ma powstać 30 placówek - a zgromadzone obecnie depozyty to nie mniej niż kilkadziesiąt mln zł.

PRZEMYSŁAW SZUBAŃSKI