BRE Bank i Kulczyk Holding podpisały umowę, w której zobowiązały się sprzedać posiadane przez siebie pakiety udziałów Polskiej Telefonii Cyfrowej - właściciela sieci ERA GSM.Wcześniej o zamiarze sprzedaży 5,5-proc. Polkomtelu (sieć Plus GSM) poinformował Stalexport (kurs spółki wzrósł wczoraj o 10%). Akcje te chcą odkupić m.in. KGHM oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wczoraj do grona zainteresowanych dołączyła również Petrochemia Płock. Według analityków, pakiet Polkomtelu należący do Stalexportu może zostać sprzedany znacznie drożej niż w przypadku sprzedaży udziałów PTC przez Wartę (246 mln zł). Banki inwestycyjne wyceniają ten pakiet akcji na 80-100 mln USD (310-388 mln zł).Przed realizacją umowy z Kulczyk Holding, BRE Bank zamierza odkupić udziały PTC od Warty (19 311 udziałów, 4,1% głosów) i Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju - BRE (9 420 udziałów, 2% głosów). Bank dotychczas podpisał z tymi podmiotami przedwstępne umowy kupna. W obu przypadkach za jeden udział bank zobowiązał się zapłacić 12 722 zł. Łącznie BRE Bank będzie musiał przeznaczyć na ten cel około 366 mln zł. Wcześniej BRE zawarł wstępną umowę odkupienia 1,9% udziałów PTC od Carcomu. W sumie, w wyniku realizacji wszystkich transakcji, jego pakiet PTC wzrośnie z 5 do 13% udziałów.Kulczyk Holding zawierając umowę z bankiem uzyskał opcję odkupienia od BRE Banku 19 311 udziałów PTC (obecnie posiada 4,8% udziałów). Transakcja ta zostanie wykonana pod warunkiem, że wcześniej BRE sfinalizuje zakup udziałów PTC od Warty. W przypadku realizacji opcji, Kulczyk Hodling zobowiązał się zapłacić 103% ceny uzyskanej przez Wartę oraz dodatkowo pokryć koszty transakcji i finansowania zakupu, jakie poniesie bank.Kulczyk Holding może odstąpić od wykonania opcji w zamian za odszkodowanie w wysokości 90% ewentualnej różnicy między ceną sprzedaży udziałów objętych umową innemu inwestorowi a ceną ich nabycia przez bank powiększoną o koszty transakcji i finansowania.
P.U.
