BRE International Finance BV z Holandii, podmiot w 100% zależny od BRE Banku, zawarł umowę sprzedaży obligacji o wartości nominalnej 200 mln euro.Umowa subskrypcyjna została zawarta 5 czerwca z grupą Menedżerów Emisji. W jej skład wchodzą: Commerzbank AG, Merrill Lynch International, BRE Bank SA, Erste Bank, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, LRP Landesbank Rheinland-Pfalz. Emitentem obligacji jest BRE International Finance, a gwarantem ich wykupu (w czerwcu 2005 roku) ? BRE Bank.Obligacje BRE mają zmienne oprocentowanie w wysokości 3-miesięcznego Euriboru powiększonego o 0,375 pkt. proc. Cena emisyjna wynosi 99,754%, natomiast łączna prowizja za zorganizowanie emisji, subskrypcję i sprzedaż ? 0,20%. Obligacje będą wprowadzone do obrotu giełdowego na giełdzie w Luksemburgu. Według banku, emisja papierów ma służyć finansowaniu jego nowych projektów inwestycyjnych, takich jak uruchomienie bankowości detalicznej.Wczoraj BRE poinformował, że 8 czerwca odbędzie się konferencja poświęcona planowanej przez bank strategicznej inwestycji na międzynarodowym rynku finansowym.
P.U.
