Novita poszuka innego inwestora

Amerykański koncern Armstrong sprzedał udziały w Novicie Market. Oznacza to, że nie dogadał się z Novitą SA w sprawie silniejszych związków kapitałowych.

Novitex, kontrolowany w 100% przez giełdową Novitę, kupił od Armstrong Enterprises Inc. (podmiot zależny od Armstrong Holdings Inc.) 750 tys. akcji imiennych uprzywilejowanych Novity-Market. Kupione przezeń walory zapewniają 3-proc. udział w kapitale akcyjnym. Za papiery zapłaci w sumie 1 125 tys. zł. W efekcie Novitex stał się jedynym właścicielem Novity Market.Armstrong kupował akcje Novity Market od jej spółki-matki. Objął także 450 tys. walorów nowej emisji, płacąc po 7,4 zł za papier. W sumie ? jak wynika z naszych obliczeń ?zainwestował w zakup 30% akcji firmy 8,13 mln zł, a więc znacznie więcej niż otrzyma od Noviteksu. Jednak przez kilka lat za pośrednictwem Novity Market sprzedawał swoje produkty i będzie to robił nadal. ? Transakcja została zawarta z naszej inicjatywy. Nie ukrywaliśmy, że już w momencie wejścia Armstronga do Novity Market sądziliśmy, że to pierwszy krok, jeśli chodzi o powiązania grupy kapitałowej Novity z koncernem. Z różnych powodów nie doszło jednak do zacieśnienia związków. Nie widząc możliwości pogłębienia współpracy kapitałowej, uznaliśmy, że obecność koncernu blokuje rozwój Novity Market i jest przeszkodą w poszukiwaniu innego inwestora dla całej grupy ? powiedział PARKIETOWI Marek Górny, prezes Novity.Novita-Market i Armstrong Enterprises Inc. w dalszym ciągu będą współpracować ? polska firma będzie generalnym dystrybutorem na nasz kraj wyrobów amerykańskiej grupy.Umowa koncernu z Noviteksem przewiduje, że w ramach zapłaty za kupione akcje polska firma ma prawo po 12 grudnia br. sprzedać Armstrong Enterprises lub Armstrong Holdings pakiet akcji spółki-matki o wartości 1,1 mln zł, licząc po cenie rynkowej równej średniemu kursowi akcji Novity w ciągu ostatnich 15 sesji giełdowych przed 12 grudnia br.Biorąc pod uwagę obecny kurs Novity (wczoraj na fixingu 9,5 zł), inwestor powinien otrzymać od Noviteksu pakiet około 115,7 tys. walorów. Pakiet taki zapewnia około 3-proc. udział w kapitale giełdowej firmy i w głosach na WZA. ? Mamy prawo wyboru, a więc zapłacimy Armstrongowi akcjami Novity. Odległy czas zapłaty ustaliliśmy, licząc, że kurs wzrośnie i będziemy musieli jak najmniej walorów przekazać inwestorowi ? twierdzi prezes Górny. Jego zdaniem, nie ma podstaw, by twierdzić, że Amerykanie po uzyskaniu papierów będą chcieli zwiększać zaangażowanie w akcjonariacie Novity.Oczyszczanie przedpola dla inwestora strategicznego nie oznacza, że taki inwestor pojawi się w spółce w najbliższym czasie. ? Mamy świadomość, że potrzebny jest nam partner. Nie prowadzimy jednak żadnych zaawansowanych rozmów. Po rozwiązaniu kwestii współpracy z Armstrongiem, najpilniejsza jest sprawa wykupu obligacji. Dopiero później więc skoncentrujemy się na poszukiwaniu inwestora ? powiedział prezes Górny.Na rozwiązanie problemu wykupu obligacji zamiennych (spółka musiałaby na to przeznaczyć ponad 25 mln zł) jest coraz mniej czasu. Termin wykupu papierów przypada 30 lipca. Spółka proponuje rożne rozwiązania. Chce np. wykorzystać w tym celu pakiet prawie 25% akcji Novity zgromadzonych przez Novitex. Na pewno jednak nie dysponuje pieniędzmi na wykup, choć uważa, że mogłaby je uzyskać zaciągając kredyty (nie ma bowiem obciążeń kredytowych). ? W ogóle nie biorę pod uwagę możliwości, że nie zawrzemy do końca miesiąca porozumienia z obligatariuszami. Rozmowy są bardzo zaawansowane. Nie mogę nic więcej powiedzieć ? twierdzi prezes Górny.

K.J.