Goldman Sachs znów sprzeda akcje w ofercie publicznej
Jeden z największych amerykańskich banków inwestycyjnych ? Goldman Sachs ? poinformował o zamiarze przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej.
Akcje mają sprzedać dotychczasowi udziałowcy Goldmana ? japoński Sumitomo Bank i hawajski Kamehameha Activities Association oraz obecni i byli partnerzy banku. Sprzedaż 40 mln akcji, wartych około 3,8 mld USD, zwiększy o 50% liczbę walorów spółki znajdujących się w publicznym obrocie ? informuje agencja Bloomberga.Biorąc pod uwagę poszczególne transze przeznaczone do sprzedaży, Sumitomo pozbędzie się 12,6 mln walorów, Kamehameha 11 mln akcji, natomiast pozostałe 16,4 mln zaoferują dotychczasowi i byli partnerzy Goldman Sachs. Sam bank z wtórnej oferty nie będzie miał żadnych korzyści finansowych, zadowalając się jedynie zwiększeniem liczby akcji w obrocie publicznym (free float).Według Thomson Financial Securities Data, operacja przeprowadzona przez Goldmana będzie największą wtórną ofertą publiczną w historii amerykańskiego rynku kapitałowego. Dotychczasowym liderem był holenderski koncern telekomunikacyjny Equant, który w ten sposób sprzedał akcje za 2,9 mld USD.Analitycy zgodnie twierdzą, że należało się spodziewać wtórnej oferty Goldman Sachs. Pierwotną ofertę sprzedaży akcji bank ten przeprowadził w maju 1999 r., jednak wówczas do publicznego obrotu trafiło tylko 80 mln walorów (17% wszystkich akcji tej instytucji). Dla porównania, w przypadku lokalnych rywali Goldman Sachs ? Merrill Lynch i Morgan Stanley Dean Witter ? free float wynosi 80% kapitału akcyjnego. Po zakończeniu zapowiedzianej operacji (bank planuje road show pod koniec lipca i wówczas ostatecznie ustali termin sprzedaży) liczba akcji Goldman Sachs znajdujących się w obrocie będzie stanowić już 25% wszystkich walorów tej instytucji.
Ł.K.
