Jedna z największych ofert prywatnych

Bielsko-bialski dystrybutor sprzętu informatycznego Techmex, jeszcze w tym roku zamierza zadebiutować na warszawskiej giełdzie. Publiczna emisja zostanie przeprowadzona prawdopodobnie pod koniec września.? Będzie to jedna z największych prywatnych ofert na krajowym rynku. Jej ostateczna wartość zależeć będzie od sytuacji na giełdzie ? stwierdził Paweł Tamborski, dyrektor generalny CA IB Financial Advisers (oferujący akcje Techmeksu). Trudno dokładnie oszacować, ile spółka zamierza pozyskać z publicznej subskrypcji. Można przypuszczać, że będzie to kwota pomiędzy 100 a 200 mln zł.Techmex nie planuje emitować GDR-ów. 2/3 akcji będzie przeznaczone dla podmiotów instytucjonalnych. Obecnie głównymi akcjonariuszami spółki są inwestorzy finansowi (fundusze private equity), którzy posiadają ok. 55% akcji spółki oraz prezes Techmeksu Jacek Studencki, w którego rękach znajdują się pozostałe papiery. ? W ofercie znajdą się i nowe i stare akcje. Część papierów sprzedadzą fundusze, które zostały naszymi udziałowcami 4-5 lat temu. Zobowiązałem się, że ani w trakcie oferty ,ani jakiś czas po niej nie będę sprzedawał akcji, które posiadam ? powiedział Jacek Studencki.Około 60% pozyskanych z emisji środków Techmex zamierza przeznaczyć na rozwój, głównie w kierunku internetu i rozwiązań aplikacyjnych. Mocną stroną spółki mają być usługi typu B2B. ? Część wpływów chcemy wykorzystać także na konsolidację. Nie myślimy jednak o innych dystrybutorach, ale o spółkach, dzięki którym uzyskalibyśmy dostęp do konkretnych technologii. Jeśli chodzi o internet, traktujemy go jako narzędzie, a nie cel sam w sobie ? stwierdził prezes. Ponadto uzyskane środki posłużą na rozbudowę centrów logistycznych i zasilenie kapitału obrotowego.Pod względem przychodów ze sprzedaży Techmex plasuje się na 5. miejscu w branży informatycznej. Spółka zajmuje się dystrybucją sprzętu i oprogramowania z wartością dodaną. Dodatkowe usługi obejmują: wparcie techniczne, instalację oprogramowania systemowego i diagnostykę systemów, konsultacje oraz pomoc przy konfigurowaniu oferty i określaniu wymagań sprzętowych.W ub.r. przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 508 mln zł, Techmex wypracował 8,6 mln zł zysku netto (grupa kapitałowa odpowiednio 611 i 6,4 mln zł). Prognozy na rok bieżący mówią o 722 mln zł przychodów i 15,6 mln zł zysku. W I półroczu sprzedaż spółki wyniosła 304 mln zł, o ponad 45% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

T.M.