Pierwsza fuzja TFI
Sąd zarejestrował połączenie TFI Korona z Union Investment TFI. Dla klientówobu towarzystw oznacza to, że po uprawomocnieniu się decyzji sąduw połowie grudnia funduszami Korony zarządzać będzie Union Investment.
Nowe towarzystwo będzie działać pod nazwą Union Investment TFI, natomiast marka Korony wykorzystywana będzie w nazwach funduszy inwestycyjnych. Właścicielem 70% akcji połączonego TFI będzie niemiecka grupa Union Investment, a BGŻ (dotychczas jedyny akcjonariusz TFI Korona) będzie posiadał 30%. Możliwe jest jednak odsprzedanie przez Niemców 19% walorów kolejnemu inwestorowi strategicznemu, jednak i wtedy chcą oni pozostać największym akcjonariuszem nowego towarzystwa, posiadającym co najmniej 51% kapitału.Po fuzji towarzystwo zamierza rozszerzyć dostęp polskich inwestorów do zagranicznych rynków kapitałowych. Oprócz działającego od września funduszu UniDynamic Europa, inwestującego w akcje europejskich spółek, w fundusz międzynarodowy zostanie przekształcony obecny fundusz prywatyzacyjny Korony. ? Strategie inwestycyjne pozostałych funduszy Korony nie zostaną na razie zmienione. Jednak docelowo będziemy chcieli umożliwić również funduszom dłużnym lokowanie środków w papierach zagranicznych ? zapowiada Grzegorz Sawicki, doradca inwestycyjny Union Investment TFI.Prezesem zarządu nowego TFI Union Investment będzie Małgorzata Góra (dotychczasowy prezes TFI Union Investment), a wiceprezesem Zbigniew Jakubowski (prezes Korona TFI). W zarządzie połączonych towarzystw pozostanie również Tomasz Sędkowski, członek zarządu TFI Union Investment. Natomiast w zespole inwestycyjnym pozostanie czterech licencjonowanych doradców: wiceprezes Zbigniew Jakubowski, Ryszard Rusak (dotychczas w Korona TFI) oraz Tomasz Sędkowski i Grzegorz Sawicki (z Union Investment).Grupa Union Investment zajmuje się zarządzaniem aktywami od 1956 roku. Obecna wartość aktywów, ulokowanych przez ponad 4 mln klientów indywidualnych w ponad 200 funduszach, przekracza 64 mld euro, co daje grupie trzecią pozycję na rynku niemieckim i 17. w Europie. Działa głównie w Niemczech, Austrii, we Włoszech i na Węgrzech oraz w Hiszpanii, Szwajcarii, Japonii i Hongkongu. Głównymi udziałowcami Grupy Union Investment są niemieckie banki spółdzielcze. Należy do nich 94,2% udziałów. Największym akcjonariuszem jest DG Bank, posiadający 34% akcji. Niespełna 6% udziałów posiadają banki prywatne.
A.G.
