Cena emisyjna spółki Helio została ustalona na 10,5 zł

Warszawa, 27.03.2007 (ISB) - Cena emisyjna akcji Helio została ustalona na 10,5 zł za jedną akcję nowej emisji. Przedział cenowy oferowanych akcji opublikowany w prospekcie emisyjnym ustalony był wcześniej na poziomie od 9 zł do 10,5 zł, poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Przedmiotem oferty publicznej jest 1.128.000 akcji nowej emisji serii B. W transzy dużych inwestorów znajdzie się 900.000 akcji, w transzy małych inwestorów 228.000. Zapisy przyjmowane będą w dniach 28-30 marca br., a przydział akcji zaplanowano na 2 kwietnia.

We wtorek o godzinie 12:00 zakończono budowę księgi popytu w transzy dużych inwestorów, komunikat podaje także.

"Cena emisyjna ustalona na tym poziomie pozwoli nam realizować plany inwestycyjne. Cieszy mnie również duże zainteresowanie spółką ze strony inwestorów instytucjonalnych. Odebraliśmy bardzo wiele pozytywnych sygnałów z ich strony, co jest dowodem uznania dla sposobu zarządzania spółką" - powiedział Leszek Wąsowicz, prezes Helio.

Wcześniej spółka podawała, że pozyska w ofercie kwotę 11,8 mln zł jeśli cena emisyjna akcji znajdzie się w górnej granicy przedziału cenowego.

Środki z emisji spółka przeznaczy przede wszystkim na budowę nowego zakładu produkcyjnego, zakup maszyn i urządzeń i innych środków trwałych, które pozwolą zwiększyć wolumen produkcji. Na ten cel spółka przeznaczy 6,5 mln zł środków z emisji. Finansowanie wzrostu majątku obrotowego spółki pochłonie 4 mln zł.

Spółka, której rok obrotowy trwa od lipca do czerwca prognozuje, że w roku 2006/2007 jej przychody wyniosą 40 mln zł, a zysk netto sięgnie 3,1 mln zł. W kolejnym roku przychody mają wzrosnąć do 50 mln zł, a zysk do 3,6 mln zł. EBITDA w roku 2006/2007 ma sięgnąć 4,64 mln zł, a w kolejnym roku wzrosnąć do 5,48 mln zł.

W 2005 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 27,49 mln zł, zysk netto sięgnął 2,43 mln zł. Spółka uzyskała rentowność netto na poziomie 8,9%, zaś wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 44,7%. W okresie styczeń-sierpień 2006 r. zysk netto wyniósł 1,17 mln zł, przy przychodach wysokości 16,3 mln zł i rentowności netto na poziomie 7,2%.

Największym akcjonariuszem Helio jest prezes Leszek Wąsowicz, do którego należy 99,6% udziałów. Po emisji akcji serii B jego udział w spółce spadnie do ok. 70%. (ISB)

dag/amo