W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych jest 700.000 akcji serii D, a w transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 1.800.000 akcji serii D oraz do 900.000 akcji sprzedawanych.
Przed rozpoczęciem budowy księgi popytu, do 20 kwietnia spółka poda przedział ceny emisyjnej. Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie opublikowana 24 kwietnia, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 23-24 kwietnia. Na 7 maja wyznaczono ostateczny termin zamknięcia subskrypcji, a przydział akcji ma nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od tej daty.
Prospekt emisyjny Erbudu trafił do Komisji Nadzoru Finansowego w drugiej połowie grudnia zeszłego roku. Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
"Emitent szacuje, że z emisji akcji serii D powinien uzyskać ok. 110 mln zł wpływów brutto, a wpływy brutto dla wprowadzającego ze sprzedaży akcji sprzedawanych powinny wynosić ok. 40 mln zł. Emitent szacuje, że całkowite koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej, przy założeniu uzyskania łącznych wpływów brutto na poziomie ok. 150 mln PLN, wyniosłyby ok. 5 mln zł" - czytamy w prospekcie.
Zgodnie z zapowiedziami, spółka większość środków z emisji przeznaczy na przejęcia. Strategia Erbudu zakłada przejęcia jednego lub kilku podmiotów działających w sektorze budownictwa drogowego, inżynieryjnego oraz akwizycję jednego lub kilku podmiotów działających w sektorze budownictwa ogólnego lub prowadzących działalność deweloperską. Spółka na przejęcia innych firm i ich wsparcie kapitałowe zamierza przeznaczyć kwotę minimum 75,0 mln zł z wpływów pozyskanych z emisji akcji serii D.
