Zapisy na akcje spółki Erbud odbędą się 25-27 kwietnia

Warszawa, 11.04.2007 (ISB) - Zapisy na 2,5 mln akcji nowej emisji serii D oraz do 900.000 akcji istniejących serii B spółki budowlanej Erbud w transzy dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych odbędą się od 25 do 27 kwietnia, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym opublikowanym w środę. Erbud oczekuje, że z emisji akcji serii D uzyska ok. 105,0 mln zł wpływów netto.

W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych jest 700.000 akcji serii D, a w transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 1.800.000 akcji serii D oraz do 900.000 akcji sprzedawanych.

Przed rozpoczęciem budowy księgi popytu, do 20 kwietnia spółka poda przedział ceny emisyjnej. Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie opublikowana 24 kwietnia, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 23-24 kwietnia. Na 7 maja wyznaczono ostateczny termin zamknięcia subskrypcji, a przydział akcji ma nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od tej daty.

Prospekt emisyjny Erbudu trafił do Komisji Nadzoru Finansowego w drugiej połowie grudnia zeszłego roku. Oferującym akcje jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

"Emitent szacuje, że z emisji akcji serii D powinien uzyskać ok. 110 mln zł wpływów brutto, a wpływy brutto dla wprowadzającego ze sprzedaży akcji sprzedawanych powinny wynosić ok. 40 mln zł. Emitent szacuje, że całkowite koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej, przy założeniu uzyskania łącznych wpływów brutto na poziomie ok. 150 mln PLN, wyniosłyby ok. 5 mln zł" - czytamy w prospekcie.

Zgodnie z zapowiedziami, spółka większość środków z emisji przeznaczy na przejęcia. Strategia Erbudu zakłada przejęcia jednego lub kilku podmiotów działających w sektorze budownictwa drogowego, inżynieryjnego oraz akwizycję jednego lub kilku podmiotów działających w sektorze budownictwa ogólnego lub prowadzących działalność deweloperską. Spółka na przejęcia innych firm i ich wsparcie kapitałowe zamierza przeznaczyć kwotę minimum 75,0 mln zł z wpływów pozyskanych z emisji akcji serii D.

"Emitent zamierza nabyć większościowy pakiet udziałów oraz dopuszcza możliwość dokapitalizowania jednego lub więcej przedsiębiorstw działających w sektorze budownictwa drogowego, inżynieryjnego. Realizacja powyższych transakcji umożliwiałaby grupie emitenta wejście w segment budownictwa drogowego, inżynieryjnego, co w przyszłości powinno pozwolić na zwiększenie zarówno wielkości realizowanych przychodów, jak i zysków" - napisano w prospekcie.

Spółka poinformowała też, że zamierza nabyć większościowy pakiet udziałów oraz dopuszcza możliwość dokapitalizowania jednego lub więcej przedsiębiorstw działających w sektorze budownictwa ogólnego lub prowadzących działalność deweloperską.

Erbud dokonał już selekcji potencjalnych celów inwestycyjnych i z wybranymi z nich rozpoczął rozmowy, a transakcje przejęć zamierza przeprowadzać w 2007 i 2008 roku.

Ponadto z emisji akcji serii D maksymalnie 30,0 mln zł spółka zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego, co ma umożliwić zwiększenie skali prowadzonej działalności, w tym realizację dużych projektów. (ISB)

esc/tom