Jutrzenka przejęła majątek Helleny za 75,2 mln zł, chce zwiększyć przychody

Warszawa, 01.06.2007 (ISB) - Producent słodyczy, spółka Jutrzenka wygrała przetarg likwidacyjny na przejęcie od syndyka majątku po firmie Hellena, producencie napojów bezalkoholowych z Kalisza, oraz od ING Lease - majątku zakładu produkcyjnego w Opatówku za łączną kwotę 75,2 mln zł, poinformowała spółka w piątek. Grupa dzięki transakcji ma zwiększyć przychody o 100-150 mln zł do końca 2008 roku.

"W przetargu cena wywoławcza na majątek Helleny w Kaliszu oraz zakład produkcyjny w Opatówku należący do ING Lease wyniosła 59 mln zł. Najlepszą ofertę nabycia przedstawiła Jutrzenka, oferując 75,2 mln zł" - podano w komunikacie.

Zakup Helleny będzie finansowany środkami własnymi i pozyskanymi z kredytu bankowego, podano także.

W ocenie zarządu Jutrzenki, cena zaoferowana przez spółkę za sprzedawany majątek Helleny jest bardzo korzystna z uwagi na wartościowe aktywa wchodzące w jego skład oraz fakt zwolnienia nabywcy ze wszelkich zobowiązań wobec wierzycieli.

"W nabywanym majątku Helleny przejmujemy także znaczną ilość koncentratu do produkcji soków owocowych. Przy podejmowaniu decyzji braliśmy także pod uwagę korzystną lokalizację zakładów, w centrum Polski, co wpłynie na zmniejszenie kosztów logistyki towarów" - powiedział prezes Jutrzenki Jan Kolański, cytowany w komunikacie.

Według Jutrzenki, szacowana wartość wybudowania przedsiębiorstwa o podobnych parametrach wyniosłaby ponad 150 mln zł. Istotnym składnikiem majątku jest również marka Hellena, której wartość szacowana jest na około 50 mln zł.

"Zamierzamy w sezonie letnim wprowadzić produkty Helleny do sprzedaży. Ponadto mimo nieobecności na rynku, znajomość marki Hellena wśród konsumentów wciąż jest wysoka. Według badań z 2006 roku, w kategorii napojów gazowanych, wspomagana świadomość marki Hellena kształtuje się na poziomie 80%, natomiast w kategorii napoi nie gazowanych współczynnik wynosi 70%, czyli w obu przypadkach na poziomie liderów rynkowych. Hellena ma duży potencjał i jest brandem ?uśpionym', który wystarczy przypomnieć konsumentom, aby odzyskać pozycję rynkową" - dodał prezes.

Dzięki transakcji przejęcia Helleny wzrosną też przychody ze sprzedaży Grupy Jutrzenka.

"Średnia roczna wartość sprzedaży Helleny do momentu prowadzenia działalności operacyjnej wynosiła 273 mln zł. Naszym celem jest osiągnięcie już do końca 2008 roku przychodów na poziomie 100-150 mln zł i dalszy wzrost sprzedaży w latach następnych" - powiedział Marcin Szumawa, dyrektor finansowy Jutrzenki, cytowany w komunikacie.

W połowie maja Jutrzenka informowała, że po połączeniu z Kaliszanką i Ziołopeksem ma zamiar osiągnąć ponad 1,1 mld zł przychodów w ciągu 2 lat. Spółka planowała też dalsze przejęcia, a akwizycje zagranicznych producentów słodyczy, przypraw i sosów chce przeznaczyć część środków z planowanej publicznej emisji akcji.

W połowie marca Jutrzenka zawarła porozumienie w sprawie przejęcia 100% udziałów Kaliszanki i 99,5% Ziołopeksu w zamian za emisję 4.691.200 akcji z wyłączeniem prawa poboru. Jutrzenka wraz z Kaliszanką ma 12-proc. udział w rynku słodyczy w Polsce.

Jutrzenka miała 9,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2007 roku wobec 8,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 118,62 mln zł wobec 99,73 mln zł rok wcześniej. (ISB)

maza/tom